Transferência de custódia

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Para solicitar a transferência de custódia de Renda Variável, Renda Fixa privada, Opções (se houver garantia, preencha as garantias), Termo e BTC para outros custodiantes, é imprescindível que seu cadastro na Itaú Corretora esteja devidamente atualizado.


Siga os passos abaixo para fazer a transferência:

1. Faça o Download do formulário;
Consulte nosso formulário modelo para garantir o preenchimento correto.

2. Preencha todos os campos do documento corretamente:
 
  • Nos campos para identificação de dados do investidor: Informe seu nome, endereço e CPF conforme seu cadastro na Itaú Corretora;
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  • No item Instituição do Investidor Cedente: Informe o código da Itaú Corretora (114-7) e seu CCI (código de cliente). É possível encontrar seu CCI nas boletas de compra ou venda de ações, para isso acesse os menus compre > Ações ou Venda > Ações e informe o código do iToken – você encontrará o CCI na tela seguinte.
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  • No item Identificação do Investidor Cessionário: Informe seus dados pessoais, o código da corretora que deseja transferir seus títulos (corretora destino), e seu código de cliente (CCI) na nova corretora. Identifique se Investidor Cessionário é Pessoa Vinculada à Instituição, assinalando umas das opções.
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  • Informe também, quais os títulos a serem transferidos e suas respectivas quantidades, conforme exemplo abaixo:
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    Ativo: escreva o código de ativo que deseja transferir (exemplo: CDB1195V2X2 ou AEGPA8);


    Tipo de ativo: nesse campo preencher o tipo de ativo (exemplo: CDB, DEB, FII, AÇÃO etc.);

    Quantidade: nesse campo preencher a quantidade exata que deseja transferir. Importante: Não seguiremos com o processo de STVM, caso a quantidade de algum ativo não esteja em conformidade com a quantidade exata do ativo em custódia na Itaú Corretora.

    Valor: Informar o valor sob o qual o ativo será transferido, que, em regra, deve corresponder ao valor de mercado.


    Motivo da transferência: selecione um dos motivos que faça referência à sua solicitação.
     
    No item Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda: assinale uma das alternativas e preencha devidamente os campos “local e data” e “assinatura do investidor”.


    3. Realize o reconhecimento de sua assinatura, ela pode ser feita de duas formas:

    • Assinatura eletrônica - pelas plataformas ClickSign, Certisign, Docusign, Gov.br e certificados emitidos pela ICP-Brasil;
     
    • Assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança.

    4. Encaminhe o formulário preenchido e assinado, através do seu e-mail cadastrado na Itaú Corretora, para itaucortransferencia@itau-unibanco.com.br com o assunto “STVM – MESMA TITULARIDADE | Nome do Cliente | CPF do Cliente".


    5. O formulário será analisado e você receberá em seu e-mail de cadastro informações sobre a validação ou orientações para correção, se necessário;

    6. Atenção: a Itaú Corretora poderá entrar em contato em seu telefone cadastrado para confirmar a sua solicitação;

    7. Após todas as validações, o processo será concluído em até 2 dias úteis.

    Caso seja de sua preferência, também é possível preencher a Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM), assinar, reconhecer firmas por autenticidade ou semelhança e enviar para a Itaú Corretora de Valores S.A pelos correios:

    BackOffice Itaú Corretora, Expedição Centro Empresarial - Itaú Unibanco
    Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
    Torre Walter Moreira Sales, 1º subsolo
    CEP: 04344-902 - São Paulo/SP

    Após enviar sua solicitação, entre em contato com a corretora que deseja transferir seus títulos (corretora destino) a fim de garantir que a transferência seja concluída.

    Caso necessite de maiores informações, entre em contato com o nosso canal de atendimento:

    Atendimento Itaú Corretora
    Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828*
    Demais localidades: 0800 970 4828 para telefones fixos
    *Não há necessidade de discar o código de área. Custo de ligação local.
    Para ser direcionado para o atendimento da corretora, verbalize "Corretora de Valores".

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