Ofertas Públicas

No Itaú, sabemos que confiança vem com transparência. clique aqui para entender nosso modelo de remuneração.
Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Ofertas em andamento

Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto


[CRI] IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (608ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (21/05/2026) Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 27/05/2026
Encerramento do Período de Reserva: 18/06/2026 às 17h Realização do Procedimento de Bookbuilding: 19/06/2026 às 17h
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 24/06/2026
Data Máxima para a Disponibilização do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da divulgação do Anúncio de Início21/05/2026

[FIP] - ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 11/05/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 08/06/2026 às 17h
Bookbuilding: 08/06/2026
Data de Liquidação da Oferta: 10/06/2026
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/11/2026
Encerramento do Período de Lock-up para Negociação: 07/12/2026

[FIP] - ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Investir (2ª série)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 11/05/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 08/06/2026 às 17h
Bookbuilding: 08/06/2026
Data de Liquidação da Oferta: 10/06/2026
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/11/2026
Encerramento do Período de Lock-up para Negociação: 07/12/2026
Início do Período de Captação: 25/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 03/06/2026 às 14h
Data de Início: 05/06/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 25/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 03/06/2026 às 14h
Data de Início: 05/06/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 25/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 03/06/2026 às 14h
Data de Início: 05/06/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[FII] - KINEA CRÉDITO RESIDENCIAL PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (25/05/2026) Investir
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 27/05/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 23/06/2026 às 17h
Procedimento de Alocação: 25/06/2026
Data Estimada da Liquidação: 26/06/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 20/11/2026

 

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição encerrado (aguardando liquidação)


[FIP] - ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta
Início do 1º Período de Subscrição: 25/05/2026
Encerramento do 1º Período de Subscrição: 28/05/2026 às 17h
1ª Data de Liquidação: 29/05/2026
Data máxima para o encerramento do Período de Liquidação: até 30/10/2026
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: até 11/11/2026

[FII] - ITAÚ LOG CP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Regulamento Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (08/05/2026)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 05/05/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 28/05/2026 às 17h
Data de Liquidação da Oferta: 01/06/2026
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/10/2026
Encerramento do Período de Lock-up para Negociação: 01/12/2026

[FII] BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (24/04/2026)
Início do 1º Período de Subscrição: 30/04/2026
Encerramento do 1º Período de Subscrição: 26/05/2026 às 17h
Data do 1º Procedimento de Alocação: 27/05/2026
Data da 1ª Liquidação da Oferta: 29/05/2026
Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento: 20/10/2026
Início do Período de Reserva: 02/12/2025
Encerramento do Período de Reserva: 19/12/2025 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 28/01/2026
Data estimada para a Primeira Liquidação dos CRI: 30/01/2026
Divulgação máxima do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da divulgação do Anúncio de Início

 

Ofertas encerradas


[FIP] KNDI11 - KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (06/05/2026) Comunicado ao Mercado (08/05/2026)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série: 11/05/2026
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série: 25/05/2026 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 26/05/2026
Liquidação da 1ª Série: 28/05/2026
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 01/06/2026
Data máxima do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 26/10/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 29/10/2026

[FII] KDLG11 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (09/04/2026) Comunicado ao Mercado (29/04/2026) Comunicado ao Mercado (12/05/2026)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 20/04/2026
Data Máxima para Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 04/05/2026 às 17h
Data Máxima para realização do Procedimento de Alocação: 14/05/2026
Data Máxima de Liquidação: 27/05/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 05/10/2026
Início do Período de Captação: 11/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 21/05/2026 às 14h
Data de Início: 22/05/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 11/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 21/05/2026 às 14h
Data de Início: 22/05/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 11/05/2026
Encerramento do Período de Captação: 21/05/2026 às 14h
Data de Início: 22/05/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[CRI] SOLFÁCIL LTDA. (174ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 24/04/2026
Encerramento do Período de Reserva para Vinculados: 07/05/2026 às 17h Encerramento do Período de Reserva: 18/05/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 19/05/2026
Data de Início de Liquidação da Oferta: 21/05/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[FIP] - ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Recebimento de Documentos de Aceitação: 30/04/2026
Encerramento do Período de Recebimento de Documentos de Aceitação para 1ª Data de Liquidação: 07/05/2026 às 17h
3ª Data de Liquidação: 08/05/2026
Data máxima para o encerramento do Período de Liquidação: 02/09/2026
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/09/2026
Início do Período de Captação: 27/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 07/05/2026 às 14h
Data de Início: 08/05/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 27/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 07/05/2026 às 14h
Data de Início: 08/05/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 27/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 07/05/2026 às 14h
Data de Início: 08/05/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[CRA] BRF S.A. (447ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 17/04/2026
Encerramento do Período de Reserva: 03/05/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 04/05/2026
Data de Início de Liquidação da Oferta: 07/05/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[CRI] MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.(588ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 06/04/2026
Encerramento do Período de Reserva: 24/04/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/04/2026
Data de Início de Liquidação da Oferta: 30/04/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[CPR] KLABIN S.A. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 06/04/2026
Encerramento do Período de Reserva (inclusive): 22/04/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/04/2026
Data Estimada da Liquidação das CPR-Fs: 28/04/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Anúncio de Início

[FII] HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (07/04/2026)
Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento: 12/03/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenção de Investimento: 22/04/2026 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 23/04/2026
Data de Liquidação da Oferta: 28/04/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/09/2026
Início do Período de Captação: 13/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 23/04/2026 às 14h
Data de Início: 24/04/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 13/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 23/04/2026 às 14h
Data de Início: 24/04/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 13/04/2026
Encerramento do Período de Captação: 23/04/2026 às 14h
Data de Início: 24/04/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] VTRU3 - VITRU EDUCAÇÃO S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Primeira Data de Corte: 07/04/2026
/ Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 08/04/2026
Segunda Data de Corte: 13/04/2026
Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 14/04/2026 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 15/04/2026
Data de início da negociação dos Recibos de Subscrição na B3: 17/04/2026
Data de Liquidação dos Recibos de Subscrição na B3: 20/04/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/10/2026

[FIDC] KNCE11 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (06/04/2026)
Início do Período de Subscrição e Liquidação no Âmbito da Liquidação Diária: 16/04/2026
Data Máxima para Subscrição e Liquidação no Âmbito da Liquidação Diária: 14/09/2026 às 17h
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/09/2026

[CRI] BROOKFIELD - BPGO RJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (486ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 20/03/2026
Encerramento do Período de Reserva: 10/04/2026 às 17h
Procedimento de Alocação: 13/04/2026
Data de liquidação financeira da Oferta: 16/04/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias da publicação do Anúncio de Início
Início do Período de Captação: 30/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 09/04/2026 às 14h
Data de Início: 10/04/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 30/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 09/04/2026 às 14h
Data de Início: 10/04/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 30/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 09/04/2026 às 14h
Data de Início: 10/04/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[FII] ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (02/02/2026)
Início do Primeiro Período de Coleta de Intenções de Investimento: 20/01/2026
Encerramento do Primeiro Período de Coleta de Intenções de Investimento: 27/02/2026 às 17h
Primeiro Procedimento de Alocação: 02/03/2026
Data Estimada de Primeira Liquidação da Oferta: 04/03/2026
Início do Segundo Período de Coleta de Intenções de Investimento: 05/03/2026
Encerramento do Segundo Período de Coleta de Intenções de Investimento: 31/03/2026
Segundo Procedimento de Alocação: 01/04/2026
Data Estimada de Segunda Liquidação da Oferta: 06/04/2026
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 10/07/2026

[CRI] ALLOS S.A. (588ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 18/03/2026
Encerramento do Período de Reserva: 30/03/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 31/03/2026
Data de Início de Liquidação da Oferta: 02/04/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[CPR] SUZANO S.A. (2ª EMISSÃO)

Termo de Emissão Aviso ao Mercado
Disponibilização do Aviso ao Mercado: 09/03/2026
Encerramento do Período de Reserva: 26/03/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/03/2026
Data Estimada da Liquidação das CPR-Fs: 02/04/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Anúncio de Início

[FIP] AZIN11 - AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (3ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta
Início do Período de Subscrição: 06/03/2026
Encerramento do Período de Subscrição: 26/03/2026 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 27/03/2026
Data de Liquidação da Oferta: 31/03/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/08/2026

[CRA] LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA (442ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 05/03/2026
Encerramento do Período de Reserva: 25/03/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/03/2026
Data de Liquidação dos CRA: 31/03/2026
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias após a data de divulgação do anúncio de início da distribuição

[CRI] CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. (133ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado
Início do Período de Reserva: 10/03/2026
Encerramento do Período de Reserva: 25/03/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/03/2026
Data de Liquidação dos CRI: 30/03/2026
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias após a data de divulgação do anúncio de início da distribuição

[FIC FI-INFRA] DIVS11 - SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (26/02/2026) Comunicado ao Mercado (03/03/2026) Comunicado ao Mercado (05/03/2026)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 03/03/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 20/03/2026 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 23/03/2026
Data da Liquidação da Oferta: 31/03/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 22/08/2026
Início do Período de Captação: 16/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 26/03/2026 às 14h
Data de Início: 27/03/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 16/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 26/03/2026 às 14h
Data de Início: 27/03/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 16/03/2026
Encerramento do Período de Captação: 26/03/2026 às 14h
Data de Início: 27/03/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[FIC FI-INFRA] KDIF11 - KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (25/02/2026)
Início do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 09/02/2026
Término do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 13/03/2026 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 16/03/2026
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 17/03/2026
Liquidação da 1ª Série: 19/03/2026
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 20/03/2026
Data máxima do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 29/07/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/08/2026
Início do Período de Captação: 02/03/2025
Encerramento do Período de Captação: 12/03/2026 às 14h
Data de Início: 13/03/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 02/03/2025
Encerramento do Período de Captação: 12/03/2026 às 14h
Data de Início: 13/03/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 02/03/2025
Encerramento do Período de Captação: 12/03/2026 às 14h
Data de Início: 13/03/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] PGMN3 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária: 26/02/2026
/ Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 03/03/2026
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária: 06/03/2026
Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 09/03/2026 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 10/03/2026
Início da negociação das Ações na B3: 12/03/2026
Data de Liquidação das Ações na B3: 13/03/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/09/2026

[FII] VGRM11 - VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (03/02/2026)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 09/02/2026
Data Máxima para Encerramento Período de Coleta de Intenções de Investimento: 06/03/2026 às 17h
Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação: 09/03/2026
Data Máxima de Liquidação: 13/03/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias da Divulgação do Anúncio de Início

[FII] ICDI11 - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Regulamento do Fundo Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (10/03/2026) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 12/02/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 06/03/2026 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação: 09/03/2026
Liquidação da Oferta: 11/03/2026
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 Dias, contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] PINE4 - BANCO PINE S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado
Primeira Data de Corte: 20/02/2026
/ Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 24/02/2026
Segunda Data de Corte: 27/02/2026
Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 02/03/2026 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 03/03/2026
Data de início da negociação dos Recibos de Subscrição na B3: 05/03/2026
Data de Liquidação dos Recibos de Subscrição na B3: 06/03/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/08/2026

[DEBÊNTURES] FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. (4ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (29/01/2026)
Divulgação do Aviso ao Mercado: 27/01/2026
Encerramento do Período de Reserva: 26/02/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/02/2026
Data Estimada da Liquidação Financeira da Oferta: 04/03/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRI] DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (305ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 04/02/2026
Encerramento do Período de Reserva: 26/02/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/02/2026
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 04/03/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Anúncio de Início

[DEBÊNTURES] COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP (38ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado
Divulgação do Aviso ao Mercado: 11/02/2026
Encerramento do Período de Reserva: 26/02/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/02/2026
Data Estimada da Liquidação Financeira da Debêntures: 03/03/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRI] SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (488ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 05/02/2026
Encerramento do Período de Reserva: 24/02/2026 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 25/02/2026
Data de liquidação financeira dos CRA: 02/03/2026
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: até 180 dias da Disponibilização do Anúncio de Início

[FII] KNCR11 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (25/09/2025) Comunicado ao Mercado (24/10/2025)
Início do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 26/09/2025
Término do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 23/10/2025 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 24/10/2025
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 24/10/2025
Data de Liquidação da 1ª Série: 29/10/2025
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 03/11/2025
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 26/02/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/03/2026

[CRA] CARAMURU ALIMENTOS S.A. (441ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reservas: 10/02/2026
Encerramento do Período de Reservas de Pessoas Vinculadas: 12/02/2026 às 17h
Encerramento do Período de Reservas: 23/02/2026 às 17h
Procedimento do Bookbuilding: 24/02/2026
Data de liquidação financeira dos CRA: 27/02/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início

[FII] ARTE11 - ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 20/10/2025
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 1ª (Primeira) Liquidação: 25/11/2025 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação para 1ª (Primeira) Liquidação: 26/11/2025
Data da 1ª (Primeira) Liquidação da Oferta: 28/11/2025
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 2ª (Segunda) Liquidação: 01/12/2025
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 2ª (Segunda) Liquidação: 18/12/2025 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação para 2ª (Segunda) Liquidação: 19/12/2025
Data da 2ª (Segunda) Liquidação da Oferta: 23/12/2025
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 3ª (Terceira) Liquidação: 26/12/2025
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 3ª (Terceira) Liquidação: 27/01/2026 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação para 3ª (Terceira) Liquidação: 28/01/2026
Data da 3ª (Terceira) Liquidação da Oferta: 30/01/2026
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 4ª (Quarta) Liquidação: 02/02/2026
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento para 4ª (Quarta) Liquidação: 24/02/2026 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação para 4ª (Quarta) Liquidação: 25/02/2026
Data da 4ª (Quarta) Liquidação da Oferta: 27/02/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 08/04/2026
Início do Período de Captação: 10/02/2025
Encerramento do Período de Captação: 26/02/2026 às 14h
Data de Início: 27/02/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 10/02/2025
Encerramento do Período de Captação: 26/02/2026 às 14h
Data de Início: 27/02/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032
Início do Período de Captação: 10/02/2025
Encerramento do Período de Captação: 26/02/2026 às 14h
Data de Início: 27/02/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2035

[CRA] FRIGOL S.A. (219ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 22/01/2026
Encerramento do Período de Reserva: 23/02/2026 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 24/02/2026
Data de liquidação financeira dos CRA: 26/02/2026
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: até 180 dias da Disponibilização do Anúncio de Início

[FIC] BODI11 - BOCAINA FIC FI-INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 13/01/2026
Encerramento do Período de Reserva: 12/02/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 13/02/2026
Data da primeira Liquidação Financeira dos CRI: 23/02/2026
Divulgação máxima do Anúncio de Encerramento: 03/07/2026

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] AZUL53 - AZUL S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária: 30/01/2026
/ Início do Período de Subscrição Prioritária: 03/02/2026
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária: 09/02/2026
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 10/02/2026 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação: 18/02/2026
Data de Liquidação das Cestas de Ações objeto da Oferta: 20/02/2026
Data do crédito e do início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3: 23/02/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 180 dias após a data de divulgação do Anúncio de Início da Oferta

[CRA] VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA. (422ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta
Início do Período de Reserva: 14/01/2026
Encerramento do Período de Reserva: 05/02/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 06/02/2026
Data de Liquidação dos CRA: 11/02/2026
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Anúncio de Início
Início do Período de Captação: 26/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 05/02/2026 às 14h
Data de Início: 06/02/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 26/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 05/02/2026 às 14h
Data de Início: 06/02/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2032

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] MDNE3 - MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado
Primeira Data de Corte: 13/01/2026
Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 15/01/2026
Segunda Data de Corte: 20/01/2026
Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 21/01/2026 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 22/01/2026
Início da negociação das Ações na B3: 26/01/2026
Data de Liquidação das Ações na B3: 27/01/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/07/2026

[DEBÊNTURES] CLARO S.A. (17ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow): 18/12/2025
Encerramento do Período de Reserva: 21/01/2026 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 22/01/2026
Data da liquidação financeira das Debêntures: 26/01/2026
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias corridos após a data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 12/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 22/01/2026 às 14h
Data de Início: 23/01/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2031
Início do Período de Captação: 12/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 22/01/2026 às 14h
Data de Início: 23/01/2026
Data de Vencimento Final: 03/01/2033
Início do Período de Captação: 12/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 22/01/2026 às 14h
Data de Início: 23/01/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 12/01/2025
Encerramento do Período de Captação: 22/01/2026 às 14h
Data de Início: 23/01/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2035

[CPR] DURATEX FLORESTAL LTDA (1ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (02/12/2025)
Disponibilização do Aviso ao Mercado: 12/11/2025
Encerramento do Período de Reserva: 16/01/2026 às 17h
Procedimento de Coleta de Intenções: 16/01/2026
Data Estimada da Liquidação das CPR-Fs: 19/01/2025
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 26/12/2025
Encerramento do Período de Captação: 08/01/2026 às 14h
Data de Início: 09/01/2026
Data de Vencimento Final: 02/01/2031
Início do Período de Captação: 26/12/2025
Encerramento do Período de Captação: 08/01/2026 às 14h
Data de Início: 09/01/2026
Data de Vencimento Final: 03/01/2033
Início do Período de Captação: 26/12/2025
Encerramento do Período de Captação: 08/01/2026 às 14h
Data de Início: 09/01/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2032
Início do Período de Captação: 26/12/2025
Encerramento do Período de Captação: 08/01/2026 às 14h
Data de Início: 09/01/2026
Data de Vencimento Final: 15/03/2035

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] AZUL54 - AZUL S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária: 19/12/2025
Início do Período de Subscrição Prioritária: 23/12/2025
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária: 30/12/2025
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 05/01/2026 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação: 06/01/2026
Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3: 08/01/2026
Data de Liquidação das Cestas de Ações objeto da Oferta: 09/01/2026
Data do crédito das Ações Preferencias, das Ações Ordinárias e dos Bônus de Subscrição: 12/01/2026
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/06/2026

 

O mercado de renda variável é considerado de alto risco porque pode sofrer grandes oscilações causadas por alterações políticas e econômicas, entre outras, no Brasil, exterior e emissor.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.

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