Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em 96% para Série DI e -0,20% para a série IPCA.

CRA DI – Reservas efetuadas até 96% serão totalmente atendidas.

CRA IPCA – Reservas efetuadas até -0,20% serão totalmente atendidas.

Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em NTN-B 2026 - 0,24%.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa levarão aproximadamente 16% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo da taxa, levarão 100%.

Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa de 95% ou abaixo dela foram integralmente atendidos.

Resultado
Taxa fixada em 99%.

Rateio
Os investidores levarão aproximadamente 77,68% do total reservado.

Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.

Rateio
Os investidores que optaram por essa taxa levarão aproximadamente 85,33% do total reservado; quem reservou abaixo levará 100%.

Resultado
Bookbuilding fixou o preço das ações em R$ 19,00.

Rateio
Os investidores foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00. Sobre o excedente foi aplicado rateio e os investidores levaram aproximadamente 24,941% deste montante.

Resultado
Taxa fixada em CDI + 0,70%.

Data de início do período de reserva: 24/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 08/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 09/12/2016
Liquidação: 29/12/2016

Resultado
1ª Série - Taxa fixada em 99% do CDI.
2ª Série - Taxa fixada em IPCA + 6,1346%.

Data de início do período de reserva: 25/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 07/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 08/12/2016
Liquidação: 29/12/2016

Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa fixada levarão aproximadamente 82,22% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Resultado
Taxa fixada em -0,50% ou IPCA+5,8180

Rateio
Os investidores que optaram pela taxa de -0,50% levarão aproximadamente 73,42% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Os vinculados que entregaram os pedidos dentro do prazo de vinculados foram incluídos na oferta.

Data de início do período de reserva: 22/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 29/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/11/2016
Liquidação: 26/12/2016

Resultado
1ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2021 + 0,40% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,6971% ao ano.
2ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2023 + 0,65% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,8702% ao ano.

Resultado
O preço foi fixado em R$ 9,50 por ação.

Data de início do período de reserva: 18/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 11/11/2016
Liquidação: 20/12/2016 (estimado)

Resultado
97,5% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo

Rateio:
Os investidores levarão aproximadamente 34,09% do reservado.

Resultado
Série DI – Taxa fixada em 96%.
Série IPCA – Taxa fixada em -0,40%.

Rateio
Série DI – Os investidores que reservaram em 96% levarão aproximadamente 95,50% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Série IPCA – Os investidores que reservaram em -0,40% levarão aproximadamente 92,62% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.

Rateio
Os investidores que reservaram em 95% levarão aproximadamente 52,34% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Resultado
Série A –Taxa fixada em 99% do CDI.
Série B –Taxa fixada em 100% do CDI.

Rateio
Série A – Investidores que reservaram até 99% do CDI levarão 100% do valor reservado.
Série B – Investidores que reservaram até 100% do CDI levarão 100% do valor reservado.

1º período de captação
Data de início: 10/10/2016
Data de encerramento: 25/10/2016

2º período de captação
Data de início: 04/11/2016
Data de encerramento: 09/11/2016

Liquidação: 11/11/2016 (previsto)

Resultado
Remuneração de 100% do CDI acrescido de um spread de 0,4000% a.a.

Data de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 11/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 13/10/2016
Liquidação: 07/11/2016 (estimado)

Resultado
A taxa foi fixada em 1,8% a.a.

Rateio:
Investidores que reservaram até 1,8% levarão 100% do total reservado.

Data de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 27/09/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 28/09/2016
Liquidação: 04/11/2016 (estimado)

Resultado
A taxa foi fixada em 95% do CDI.

Rateio:
Investidores que reservaram taxas abaixo de 95% levarão 100% do total reservado. Aqueles que reservaram em 95% levarão aproximadamente 15,6% do total reservado.

Data de início do período de reserva: 13/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 24/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 26/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)

Resultado
Preço fixado em R$20,00 por ação.
Rateio:
Os investidores não institucionais que efetuaram compra direta foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00, sobre o excedente foi aplicado um rateio e os investidores levarão 34,452% do montante.

Data de início do período de reserva: 28/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 18/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 19/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)

Resultado
1ª série: a taxa foi fixada em -0,35%, o que equivale a IPCA + 5,4795% a.a.
2ª série: a taxa foi fixada em -0,25%, o que equivale a IPCA + 5,5422% a.a.

Rateio:
1ª série: Investidores que reservaram em -0,35% levarão aproximadamente 88% do total. Abaixo disto, levarão 100%.
2ª série: Investidores que reservaram em -0,25% levarão aproximadamente 98% do total. Abaixo disto, levarão 100%.

Data de início do período de reserva: 22/04/2016
Data de encerramento do período de reserva: 26/09/2016
Liquidação: 20/10/2016

Resultado
A taxa foi fixada em DI + 0,8% a.a.

Rateio:
Cada investidor levou aproximadamente 54% do valor reservado.

Resultado
A oferta iniciou e terminou no dia 16/09/2016 com cota no valor de R$ 100,00.

Término de manifestação de interesse: 29/08/2016
Data do Bookbuilding: 30/08/2016
Data de Liquidação: 14/09/2016

Resultado
Taxa fixada em -0,10%.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

Término de manifestação de interesse para vinculados: 24/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 06/07/2016
Data do Bookbuilding: 07/07/2016
Data de Liquidação: 27/07/2016 (prevista)

Resultado
Taxa fixada em 99% do CDI.

Data de início do período de reserva (vinculados): 14/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 23/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 23/03/2016
Liquidação: 13/04/2016 (estimado)

Resultado
Taxa fixada em 98% do CDI.

Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 96% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.

Data de início do período de reserva (vinculados): 18/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 29/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/03/2016
Liquidação: 19/04/2016 (estimado)

Resultado
Taxa fixada em 96,5% do CDI.

Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.

Término de manifestação de interesse: 10/03/2016
Data do Bookbuilding: 11/03/2016
Data de Liquidação: 01/04/2016

Resultado
Tava fixada em 98% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 76% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

Divulgação do anúncio de início: 15/01/2016
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 26/01/2016 até 13/07/2016

Término de manifestação de interesse: 04/02/2016
Data do Bookbuilding: 04/02/2016
Data de Liquidação: 03/03/2016

Resultado
Tava fixada em 100,29% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 2,5% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

Término de manifestação de interesse para vinculados: 10/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 10/12/2015
Data do Bookbuilding: 11/12/2015
Data de Liquidação: 11/12/2015

Resultado
1ª Série – 5 anos – Vencimento: 15/12/2020 - até NTNB 2020  -0,30%
2ª Série – 7 anos – Vencimento: 15/12/2022 - NTNB 2022 + 0,00%
3ª Série – 9 anos – Vencimento: 15/12/2024 - NTNB 2024 + 0,00%

Resultado
Oferta cancelada

Término de manifestação de interesse para vinculados: 03/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 03/12/2015
Data do Bookbuilding: 04/12/2015
Data de Liquidação: 16/12/2015
Início de Negociação: 17/12/2015

Resultado
Os investidores que reservaram dentro das taxas abaixo levaram 100% do valor reservado.
1ª Série taxa CDI + 1,55%
2ª Série taxa CDI + 2,15%
3ª Série taxa NTN B 2020 +1,00% ou IPCA + 8,43%

Término de manifestação de interesse para vinculados: 18/09/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 17/09/2015
Data do Bookbuilding: 30/09/2015
Data de Liquidação: 21/10/2015

Resultado
A taxa definida no Bookbuilding foi de 99%.
Os clientes que reservaram abaixo de 99% levaram 100% dos CRA´s.
Os clientes que reservaram taxa de 99% levaram aproximadamente 85% do que reservaram.

Término de manifestação de interesse: 06/07/2011
Fixação do preço: 07/07/2011
Data de Liquidação: 13/07/2011

Resultado
NTNB22+1%

Início de manifestação de interesse: 05/08/2014
Término de manifestação de interesse: 23/01/2015

Término de manifestação de interesse: 27/08/2015
Data do Bookbuilding: 28/08/2015
Data de Liquidação: 11/09/2015 para 1ª série. 14/09/2015 para 2ª série.

Resultado
1ª série (NTN-B 2020 -0,50%) – 5 anos = IPCA + 6,6232%
2ª série (NTN-B 2022 -0,50%) – 7 anos = IPCA + 6,6252%
Investidores que optaram por taxa inferior a -0,50%, receberão 100% do que reservaram em ambas as séries;
Investidores que optaram pela taxa igual a -0,50%, receberão:
1ª série - Aproximadamente 55% do que reservou;
2ª série - Aproximadamente 84% do que reservou;

Divulgação do anúncio de início e início da oferta: 07/05/2015
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 14/05/2015 até 04/11/2015

Término de manifestação de interesse: 08/06/2015
Data do Bookbuilding: 08/06/2015
Data de Liquidação: 29/06/2015

Resultado
A taxa foi fixada em 101,00% do CDI.

Rateio:
Quem optou pela taxa menor do que 101,00 %, levará 100% do que reservou.
Quem optou por uma taxa igual 101,00%, levará aproximadamente 65,03% do que reservou.

Término de manifestação de interesse para vinculados: 22/05/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 01/06/2015
Data do Bookbuilding: 02/06/2015
Data de Liquidação: 09/06/2015

Resultado
R$ 12,33 por ação.

Término de manifestação de interesse: 17/04/2015
Data do Bookbuilding: 27/04/2015
Data de Liquidação: 04/05/2015

Resultado
R$ 38,47 por ação ordinária (ON) e R$ 47,00 por ação preferencial (PN)

Término de manifestação de interesse: 11/02/2015
Data do Bookbuilding: 12/02/2015
Data de Liquidação: 02/03/2015

Resultado
Série A: NTN-B22 + 0,00% - sem rateio
Série B: NTN-B22 + 0,35 - sem rateio

Término de manifestação de interesse: 25/02/2015
Data do Bookbuilding: 26/02/2015
Data de Liquidação: 23/03/2015

Resultado
NTN-B22 + 0,5313% - sem rateio