Ofertas Públicas

Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Ofertas em andamento

Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto


Início do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 31/03/2021
Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 13/04/2021
Procedimento de Bookbuilding: 14/04/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores: 24/03/2021
Início das integralizações Financeira dos CRA: 05/05/2021

[AÇÕES] GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 08/04/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 09/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 20/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 22/04/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 26/04/2021
Data de Liquidação: 27/04/2021

[ETF] HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE

Regulamento Material Publicitário Investir
Divulgação do material publicitário e do site do ETF ao público e início dos pedidos: 06/04/2021
Encerramento dos pedidos de subscrição de cotas: 16/04/2021
Data de início de negociação das cotas na B3: 22/04/2021

[AÇÕES] HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 06/04/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 09/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 20/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 22/04/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 26/04/2021
Data de Liquidação: 27/04/2021

[CRI] REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 01/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 20/04/2021
Procedimento de Bookbuilding: 22/04/2021
Data de Início da Negociação dos CRI na B3: 14/05/2021
Data da Liquidação Financeira da Oferta: 11/05/2021
Início do Período de Captação: 29/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 15/04/2021
Data de Vencimento Final: 13/10/2026
Data de Verificação Final: 09/10/2026
Data de Início: 16/04/2021
Início do Período de Captação: 29/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 15/04/2021
Data de Vencimento Final: 13/10/2026
Data de Verificação Final: 09/10/2026
Data de Início: 16/04/2021
Início do Período de Captação: 29/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 15/04/2021
Data de Vencimento Final: 14/04/2026
Data de Verificação Final: 13/04/2026
Data de Início: 16/04/2021
Início do Período de Captação: 29/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 15/04/2021
Data de Vencimento Final: 14/04/2026
Data de Verificação Final: 07/04/2026
Data de Início: 16/04/2021

[AÇÕES] HOSPITAL MATER DEI S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 29/03/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 31/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 13/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 14/04/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 16/04/2021
Data de Liquidação: 19/04/2021
Início do Período de Reserva: 25/03/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 29/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 13/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 14/04/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 16/04/2021
Data de Liquidação: 19/04/2021

[FII] - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de início Investir
Início do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência): 24/03/2021
Encerramento do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência): 09/04/2021
Data de realização do Procedimento de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência): 12/04/2021
Divulgação do Anúncio de Início: 17/03/2021
Data de Liquidação da Oferta: 15/04/2021
Início do Período de Reserva: 11/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 22/04/2021
Procedimento de Alocação: 23/04/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar: 01/03/2021
Data de Liquidação das Cotas: 29/04/2021
Reabertura do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva: 14/01/2021
Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva: 26/05/2021
Procedimento de Alocação: 27/05/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar: 04/11/2020
Data de Liquidação Financeira: 02/06/2021

[FII] - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (7ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Material Publicitário Investir
Divulgação do Anúncio de Início: 10/11/2020
Disponibilização do Prospecto: 10/11/2020
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 14/05/2021
Data prevista para Primeira Liquidação: 17/11/2020
Data prevista para Última Liquidação: 12/05/2021
Início do Período de Reserva: 23/03/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 24/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 14/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 15/04/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 19/04/2021
Data de Liquidação: 20/04/2021

 

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição encerrado (aguardando liquidação)


[FIC-FIDC] - ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto e do Anúncio de Início: 14/10/2020
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/04/2021
Primeira Data de Liquidação: 27/10/2020
Última Data de Liquidação: 09/04/2021
Início do Período de Reserva e Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 04/03/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas em razão da Segunda Modificação da Oferta: 23/03/2021
Encerramento do Período de Reservas em razão da Segunda Modificação da Oferta: 31/03/2021
Data do Procedimento de Bookbuilding: 01/04/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar: 25/02/2021
Data de Liquidação: 27/04/2021
Verifique o último comunicado ao mercado publicado em 22/03 para ter acesso ao cronograma atualizado

 

Outras

Início do Período de Reserva: 19/03/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 22/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 05/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 06/04/2021
Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3: 08/04/2021
Data de Liquidação: 09/04/2021

 

Ofertas encerradas


[FII] - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (17/03/2021) Material Publicitário
Início do Período de Reserva: 22/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 30/03/2021
Procedimento de Alocação: 01/04/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado: 04/02/2021
Data de Liquidação das Cotas: 07/04/2021

[DEBÊNTURES] LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Prospecto preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 10/03/2021
Encerramento do Período de Reserva: 23/03/2021
Procedimento de Bookbuilding: 24/03/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado: 04/03/2021
Data de Liquidação das Debêntures: 07/04/2021

[FII] - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII (5ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início
Início do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência): 26/02/2021
Encerramento do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência): 26/03/2021
Data de realização do Procedimento de Alocação (fora do Direito de Preferência): 29/03/2021
Divulgação do Anúncio de Início: 19/02/2021
Data de Liquidação da Oferta: 01/04/2021

[CRA] TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 17/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 09/03/2021
Procedimento de Bookbuilding: 10/03/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado: 08/02/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 30/03/2021
Início do Período de Reserva: 11/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 04/03/2021
Procedimento de Bookbuilding: 05/03/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar: 04/02/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 26/03/2021
Início do Período de Captação: 15/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 25/03/2021
Data de Vencimento Final: 24/03/2026
Data de Verificação Final: 17/03/2026
Data de Início: 26/03/2021
Início do Período de Captação: 15/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 25/03/2021
Data de Vencimento Final: 24/03/2026
Data de Verificação Final: 23/03/2026
Data de Início: 26/03/2021
Início do Período de Captação: 15/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 25/03/2021
Data de Vencimento Final: 24/03/2026
Data de Verificação Final: 21/09/2026
Data de Início: 26/03/2021
Início do Período de Captação: 15/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 25/03/2021
Data de Vencimento Final: 24/03/2026
Data de Verificação Final: 21/09/2026
Data de Início: 26/03/2021

[FII] - NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 23/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 19/03/2021
Procedimento de Alocação – Oferta Secundária: 22/03/2021
Procedimento de Alocação – Oferta Primária: 22/03/2021
Data de Liquidação das Cotas: 25/03/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar: 12/02/2021
Início do Período de Reserva: 29/01/2021
Encerramento do Período de Reserva: 02/03/2021
Procedimento de Bookbuilding: 03/03/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores: 22/01/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 24/03/2021
Procedimento de alocação dos Pedidos de Reserva: 23/03/2021
Início do Período de Captação: 01/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 11/03/2021
Data de Vencimento Final: 11/03/2026
Data de Verificação Final: 04/03/2026
Data de Início: 12/03/2021
Início do Período de Captação: 01/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 11/03/2021
Data de Vencimento Final: 11/03/2026
Data de Verificação Final: 04/03/2026
Data de Início: 12/03/2021
Início do Período de Captação: 01/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 11/03/2021
Data de Vencimento Final: 08/09/2026
Data de Verificação Final: 04/09/2026
Data de Início: 12/03/2021
Início do Período de Captação: 01/03/2021
Encerramento do Período de Captação: 11/03/2021
Data de Vencimento Final: 08/09/2026
Data de Verificação Final: 04/09/2026
Data de Início: 12/03/2021
Início do Período de Reserva: 25/02/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 26/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 09/03/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 10/03/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 12/03/2021
Data de Liquidação: 15/03/2021

[FIP] - PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 01/02/2021
Encerramento do Período de Reserva: 25/02/2021
Data do Procedimento de Alocação: 26/02/2021
Divulgação do Anúncio de Início: 26/02/2021
Data de Liquidação: 03/03/2021
Início do Período de Reserva: 30/10/2020
Encerramento do Período de Reserva: 25/02/2021
Data de Alocação de Cotas pela B3: 26/02/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar: 23/10/2020
Data de Liquidação: 03/03/2021

[CRA] COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (14/01/2021)
Início do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 21/01/2021
Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 05/02/2021
Procedimento de Bookbuilding: 08/02/2021
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores: 08/01/2021
Início das Integralizações Financeiras dos CRA: 03/03/2021

 

O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.

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