Ofertas Públicas
Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.
Ofertas em andamento
Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.
Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO
Prospecto definitivo Anúncio de início Material Publicitário Pedido de subscriçãoEncerramento do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência): 22/08/2019
Data de Liquidação da Oferta 28.08.2019
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FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (11/07/2019) Pedido de reservaEncerramento do Período de Reserva: 27/08/2019
Data de Liquidação das Cotas: 30/08/2019
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KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA (4ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início InvestirVeja as datas da oferta
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (8ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Investir
Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição encerrado (aguardando liquidação)
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COE CESTA DE ATIVOS BRASILEIROS COM AUTOCALL EXPRESS
Documento de Informações Essenciais (DIE) Material PublicitárioVeja as datas da oferta
Encerramento do Período de Reserva: 14/08/2019
Procedimento de Bookbuilding: 15/08/2019
Data da Liquidação Financeira da Oferta: 04/09/2019
Outras
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Encerramento do Período de Reserva: 20/06/2018
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M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercadoEncerramento do período de reserva: 12/04/2018
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BLAU FARMACÊUTICA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (19/01/2018)Comunicado ao mercado (07/02/2018)
Data de encerramento do período de reserva: 06/02/2018
Ofertas encerradas
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Encerramento do Período de Reserva: 24/07/2019
Procedimento de Bookbuilding: 25/07/2019
Liquidação Financeira das Debêntures: 07/08/2019
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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercado (28/06/2019)Procedimento de Bookbuilding: 12/07/2019
Primeira Data de Integralização dos CR: 31/07/2019
Resultado: A remuneração foi fixada em 104% da taxa DI.
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KLABIN S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercado (04/07/2019)Data Inicial de Liquidação Financeira dos CRA: 22/07/2019
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HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (09/07/2019) Material publicitárioInício do Período de Retratação em decorrência da Modificação da Oferta: 10/07/2019
Encerramento do Período de Retratação em decorrência da Modificação da Oferta: 17/07/2019
Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais: 24/07/2019
Data de liquidação financeira das Cotas: 30/07/2019
Resultado:
Houve distribuição total da oferta base e lote adicional previsto. Do total destinado à distribuição pública, 1.708.609 cotas foram destinadas à Oferta Institucional, restando portanto 5.041.391 cotas a serem distribuídas na Oferta Não Institucional. Com o excesso de demanda acima de 1/3, as pessoas vinculadas foram excluídas na oferta. Sobre as demais modalidades, foi aplicado um rateio de 23,5%.
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Encerramento do Período de Reserva: 03/07/2019
Procedimento de Bookbuilding: 04/07/2019
Liquidação Financeira dos CRA: 25/07/2019
Resultado:
Série IPCA: A remuneração foi fixada na taxa teto IPCA + 3,6020% (Tesouro IPCA com Juros Semestrais 2028 + 0,20% a.a).
Série DI: A remuneração foi fixada na taxa teto de 100% da taxa DI.
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COE Cesta de Ativos Brasileiros com Autocall
Documento de Informações Essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 26/07/2019
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COE Participação na Cesta de Ativos Brasileiros
Documento de Informações Essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 26/07/2019
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Encerramento do Período de Reserva: 22/07/2019
Encerramento do procedimento de Bookbuilding: 23/07/2019
Liquidação: 26/07/2019
Resultado:
Todas as reservas realizadas na modalidade destinada a Investidores Não Institucionais que se declararam vinculados e que foram efetuados após o dia 11/07/2019 foram excluídas da oferta devido ao excesso de demanda acima de 1/3. Os investidores não institucionais que efetuaram reservas foram atendidos até R$1.000,00 e no restante das reservas foi aplicado um rateio de 94,69%.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitárioEncerramento do Período de Reserva: 11/07/2019
Procedimento de Bookbuilding: 12/07/2019
Liquidação Financeira das Debêntures: 24/07/2019
Resultado:
Série 1: A remuneração foi fixada na taxa IPCA + 3,20 (taxa teto decrescida de 0,75). Houve rateio de, aproximadamente, 89% para os investidores institucionais.
Série 2: A remuneração foi fixada na taxa IPCA + 3,37 (taxa teto decrescida de 0,70).
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CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitárioEncerramento do período de reserva: 26/06/2019
Fechamento do Procedimento de Bookbuilding: 27/06/2019
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 17/07/2019
Data de Início de Negociação dos CRI na B3: 18/07/2019
Resultado: A remuneração foi fixada na taxa teto de 100% do CDI.
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Encerramento de Período de Coleta de Intenções de Investimento: 25/06/2019
Primeira Data de Integralização dos CRI: 27/06/2019
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NEOENERGIA S.A. (Debêntures)
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material Publicitário Comunicado ao mercadoTérmino do período de reserva: 07/06/2019
Procedimento de bookbuilding: 10/06/2019
Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures: 17/07/2019
Resultado:
Série 1: A remuneração foi fixada na taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 decrescida de 0,3% a.a. Houve rateio de, aproximadamente, 81% para os investidores institucionais, profissionais ou qualificados. Já para os investidores não institucionais, o rateio foi de, aproximadamente, 61% do valor reservado.
Série 2: A remuneração foi fixada na taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 decrescida de 0,25% a.a. Houve rateio de, aproximadamente, 79% para os investidores institucionais, profissionais ou qualificados. Já para os investidores não institucionais, o rateio foi de, aproximadamente, 61% do valor reservado.
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Encerramento do Período de Reserva: 26/06/2019
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 27/06/2019
Data de Liquidação: 02/07/2019
Resultado da oferta
O processo de bookbuilding fixou o preço em R$15,65 por ação. Os investidores não institucionais que efetuaram reservas foram atendidos integralmente até R$3.000,00 e no excedente das reservas foi aplicado um rateio de 17,6543%. Investidores não institucionais que se declararam vinculados e colocaram ordens após o prazo foram excluídos da oferta.
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KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (6ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoVeja as datas da oferta
Encerramento do Período de Reserva: 24/06/2019
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 25/06/2019
Data de Liquidação: 28/06/2019
Resultado da oferta
O processo de bookbuilding fixou o preço em R$30,25 por ação.Todas as reservas realizadas nas modalidades destinadas a Investidores Não Institucionais que se declararam vinculados foram excluídas da oferta devido ao excesso de demanda. As reservas realizadas nas modalidades com prioridade de alocação Lockup e Empregados foram atendidas integralmente. Já nas reservas realizadas nas modalidades de Varejo Sem Prioridade, FIA e Dispersão foi aplicado um rateio de 87,3148%.
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Encerramento do período de reserva: 24/06/2019
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 25/06/2019
Data de Liquidação: 27/06/2019
Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3: 26/06/2019
Resultado da oferta
O processo de bookbuilding fixou o preço em R$36,00 por ação. Investidores não institucionais que se declararam vinculados foram excluídos da oferta. Os investidores não institucionais que efetuaram reservas foram atendidos integralmente.
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SLC Agrícola S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercadoAnúncio de encerramento
Encerramento do período de reserva: 23/05/2019
Fechamento do Procedimento de Bookbuilding: 24/05/2019
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 14/06/2019
Data de Início de Negociação dos CRA na B3: 19/06/2019
Resultado:
A remuneração do CRA com vencimento em 2023 foi fixada em 99% da taxa DI. Investidores que optaram por uma taxa abaixo dessa foram totalmente atendidos. Houve rateio de, aproximadamente, 37,95% para investidores que escolheram a taxa fixada. Já investidores que fizeram pedidos com taxas acima da fixada não foram atendidos. Os investidores vinculados também ficaram de fora da oferta.
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CERRADINHO BIOENERGIA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Anúncio de encerramentoEncerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 07/05/2019
Procedimento de Bookbuilding: 08/05/2019
Primeira Data de Integralização dos CRA: 28/05/2019
Resultado:
A remuneração do CRA com vencimento em 2024 foi fixada na taxa DI + 1% a.a.. Investidores que optaram por uma taxa igual ou abaixo dessa tiveram o seu pedido atendido integralmente. Já os investidores que escolheram por uma taxa acima dessa não tiveram o seu pedido atendido. Os investidores vinculados também ficaram de fora da oferta.
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COE Autocall - Petrobras, Localiza, Gerdau, Klabin
Documento de Informações Essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 27/05/2019
Veja as datas da oferta
SÃO MARTINHO S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Anúncio de encerramentoProspecto definitivo
Encerramento do período de reserva: 19/05/2019
Data de Início das Liquidações Financeiras dos CRA: 16/04/2019
Data Limite de Início de Negociação dos CRA na B3: 08/08/2019
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IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
Prospecto preliminar (02/05/2019) Aviso ao mercado Anúncio de retificação & Aviso ao mercadoProspecto definitivo Anúncio de Início Anúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 29/04/2019
Fechamento do Procedimento de Bookbuilding: 30/04/2019
Data de Liquidação das Cotas: 17/05/2019
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KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (4ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoVeja as datas da oferta
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoEncerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 17/04/2019
Encerramento do Período de Reserva: 26/04/2019
Procedimento de Bookbuilding: 29/04/2019
Liquidação: 06/05/2019
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COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (09/04/2019) Anúncio de encerramentoProspecto definitivo
Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 23/04/2019
Procedimento de Bookbuilding – Apenas para a apuração da demanda de investidores dos CRA para a Data da Primeira Integralização: 26/04/2019
Início das integralizações Financeira dos CRA: 30/04/2019
Resultado:
A oferta teve um rateio de aproximadamente 81,5% do valor reservado e todos os investidores foram parcialmente atendidos.
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Data de término do pedido de reserva: 12/04/2019
Bookbuilding: 15/04/2019
Data de liquidação: 22/04/2019
Resultado:
O preço da oferta foi fixado em R$ 12,50 por ação. Investidores não institucionais que se declararam vinculados e fizeram reservas após o dia 03/04/2019 foram excluídos da oferta.
Os investidores não institucionais que efetuaram reservas foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00, sobre o excedente foi aplicado um rateio de 28,75%.
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KLABIN S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Anúncio de encerramentoProspecto definitivo
Encerramento do período de reserva: 04/04/2019
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 26/04/2019
Resultado:
A oferta teve um rateio de aproximadamente 34% na série CDI e 58% na série IPCA. Todos os vinculados foram cortados nas duas séries.
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) OFFICE
Prospecto preliminar Aviso ao mercado (19/02/2019) Aviso ao mercado (22/03/2019) Comunicado ao mercado (01/04/2019) Comunicado ao mercado (23/04/2019) Anúncio de encerramento (07/05/2019)Encerramento do Período de Reserva: 12/04/2019
Data de Liquidação Financeira: 24/04/2019
Resultado:
O preço total de liquidação da 1ª emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – FII UBS (BR) Office é de 100,00 (cem reais) por cota. Investidores que efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo e com o recebimento proporcional das cotas, foi aplicado um redutor de 63,657970% sobre as reservas, e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente.
Ficaram de fora da oferta investidores que somente participariam caso houvesse a distribuição total.
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Encerramento do período de reserva: 25/03/2019
Procedimento de Bookbuilding: 26/03/2019
Liquidação: 16/04/2019
Resultado:
Série A:
A remuneração do CRA da série A com vencimento em 2023 foi fixada em 98% da taxa DI. Todos os clientes que optaram por uma taxa igual ou abaixo a essa tiveram o seu pedido atendido integralmente.
Série B:
A remuneração do CRA da série B com vencimento em 2025 foi fixada em 101% da taxa DI. Todos os clientes que optaram por uma taxa igual ou abaixo a essa tiveram o seu pedido atendido integralmente.
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COE AUTOCALL-FLEURY, KLABIN, PETROBRÁS E LOCALIZA
Documento de Informações essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 10/04/2019
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COE AUTOCALL- B2W, SUZANO, PETROBRÁS, LOCALIZA
Documento de Informações essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 10/04/2019
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RAIA DROGASIL S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao Mercado Anúncio de encerramento Prospecto definitivoProcedimento de Bookbuilding: 18/02/2019
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Raízen Energia S.A.
Prospecto preliminar (23/01/2019) Prospecto preliminar (15/02/2019) Aviso ao mercadoComunicado ao mercado Material Publicitário Anúncio de encerramento Prospecto definitivo
Encerramento do Período de Reserva: 22/02/2019
Procedimento de Bookbuilding: 25/02/2019
Liquidação: 18/03/2019
Resultado:
Série DI:
A remuneração da série DI foi fixada em 96% do CDI. Houve rateio de, aproximadamente, 85% para os investidores que optaram por essa taxa. Clientes que optaram por uma taxa abaixo da fixada foram totalmente atendidos. Já os que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora.
Série IPCA:
A remuneração série IPCA foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 2026 decrescida de 0,10% a.a. (IPCA + 4,04%). Houve rateio de, aproximadamente, 88% para os investidores que optaram por essa taxa. Clientes que optaram por uma taxa abaixo da fixada foram totalmente atendidos. Já os que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora.
Veja as datas da oferta
RUMO S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Anúncio de encerramentoProspecto definitivo
Encerramento do período de reserva: 07/03/2019
Procedimento de Bookbuilding: 08/03/2019
Liquidação: 19/03/2019
Resultado:
A remuneração foi fixada na taxa teto de IPCA + 5,05% a.a. decrescida de 0,55% a.a. (IPCA + 4,50%). Clientes que optaram por uma taxa abaixo ou igual da fixada foram totalmente atendidos. Já os que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora. Investidores vinculados também ficaram de fora da oferta.
Houve um rateio de aproximadamente 90% do valor reservado e os investidores profissionais que optaram por uma taxa abaixo ou igual a essa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Veja as datas da oferta
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoPeríodo previsto para a Primeira Liquidação e a Última Liquidação: 27/08/2018 a 18/02/2019
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material Publicitário Rating Anúncio de encerramentoProspecto definitivo
Encerramento do pedido de reserva: 30/01/2019
Procedimento de bookbuiding: 31/01/2019
Liquidação financeira das debêntures: 12/02/2019
Resultado:
Primeira Série:
A remuneração da primeira série foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 2026 decrescida de 0,20% a.a.. Clientes que optaram por valor igual ou abaixo tiveram seu pedido atendido. Já os que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora.
Houve um rateio de aproximadamente 58% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Os vinculados foram cortados da oferta.
Segunda Série:
A remuneração da segunda série foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 2028 decrescida de 0,10% a.a.. Clientes que optaram por valor igual ou abaixo tiveram seu pedido atendido. Já os que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora.
Houve um rateio de aproximadamente 58% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Os vinculados foram cortados da oferta.
Veja as datas da oferta
COE Cesta de Ativos Brasileiros com Autocall
Documento de Informações Essenciais (DIE) Material publicitárioData de início: 06/02/2019
Veja as datas da oferta
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoVeja as datas da oferta
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Prospecto definitivoAnúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 04/12/2018
Procedimento Bookbuilding: 05/12/2018
Data da Liquidação Financeira da Oferta: 27/12/2018
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/12/2018
Resultado:
A remuneração da série DI foi fixada em 96,50% do CDI. Clientes que optaram por valor igual ou abaixo tiveram seu pedido atendido. Já os que optaram por um valor acima ficaram de fora.
A remuneração da série IPCA foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) decrescida de 0,20% a.a.. Clientes que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora. Houve um rateio de aproximadamente 94% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Veja as datas da oferta
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Prospecto definitivoEncerramento do Período de Reserva: 30/11/2018
Procedimento de Bookbuilding: 03/12/2018
Liquidação: 21/12/2018
Resultado:
A remuneração da série DI foi fixada em 97,50% do CDI. Clientes que optaram por valor igual ou abaixo tiveram seu pedido atendido. Já os que optaram por um valor acima ficaram de fora.
A remuneração da série IPCA foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) decrescida de 0,20% a.a.. Clientes que optaram por uma taxa acima desta ficaram de fora. Houve um rateio de aproximadamente 90% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Veja as datas da oferta
VICUNHA TÊXTIL S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado Prospecto definitivoAnúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 30/11/2018
Procedimento de Bookbuilding: 03/12/2018
Liquidação: 20/12/2018
Resultado:
A remuneração foi fixada em 115% da taxa DI. Houve um rateio de aproximadamente 87% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido. Já os que optaram por um valor acima ficaram de fora.
Os vinculados foram cortados da oferta.
Veja as datas da oferta
KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoVeja as datas da oferta
BR PROPERTIES S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Prospecto definitivoAnúncio de encerramento
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 10/11/2018
Data de Término: 04/12/2018
Data da Liquidação Financeira da Oferta: 06/12/2018
Veja as datas da oferta
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de inícioAnúncio de encerramento Comunicado ao mercado (14/09) Comunicado ao mercado (27/09)
Início do Período de Reserva: 20/08/2018
Encerramento do Período de Reserva: 01/11/2018
Liquidação: 09/11/2018
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TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Prospecto definitivo Anúncio de encerramentoEncerramento do Período de Reserva: 11/10/2018
Procedimento de Bookbuilding: 15/10/2018
Liquidação: 01/11/2018
Resultado:
A remuneração da série DI foi fixada em 103% do CDI DI. Os investidores que optaram por uma taxa inferior ou igual tiveram seu pedido integralmente atendidos. Ficaram de fora taxas superiores. Não houve rateio nesta série.
A remuneração da série IPCA foi fixada na taxa de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 2026 acrescida de 0,6% a.a. Os investidores que optaram por uma taxa inferior ou igual tiveram seu pedido integralmente atendidos. Ficaram de fora taxas superiores. Não houve rateio nesta série.
Veja as datas da oferta
VALE DO TIJUCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Prospecto preliminar Anúncio de início Prospecto definitivo Anúncio de encerramentoInício do período de Subscrição e Integralizaçao dos CRA: 01/11/2018
Veja as datas da oferta
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado Material publicitárioProspecto definitivo Anúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 03/10/2018
Procedimento de Bookbuilding: 04/10/2018
Liquidação: 24/10/2018
Resultado:
A remuneração da oferta foi fixada no teto (NTNB 2026 + 1,95% a.a) decrescido de 0,85%, ou seja, NTNB 2026 + 1,10% também equivalente ao IPCA + 6,8279% a.a.
Houve um rateio de aproximadamente 62% e os investidores que optaram por esta taxa tiveram seu pedido parcialmente atendido.
Quem optou por uma taxa acima desta ou que é vinculado ficou de fora da oferta.
Veja as datas da oferta
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (Emissão Brazil Realty Companhia Securitizadora)
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Material publicitário Prospecto definitivoAnúncio de encerramento
Data da Primeira Liquidação da Oferta: 20/06/2018
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SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (Emissão Ápice Securitizadora S.A.)
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Prospecto definitivo Anúncio de encerramentoEncerramento do Período de Reserva: 25/07/2018
Procedimento de Bookbuilding: 26/07/2018
Data da Liquidação financeira da Oferta: 15/08/2018
Resultado:
A taxa foi fixada em 97% do CDI. Investidores que optaram por esta taxa receberão aproximadamente 31% do valor reservado. Investidores que optaram por taxas acima desta não foram atendidos.
Veja as datas da oferta
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoVeja as datas da oferta
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioProspecto definitivo Anúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 09/07/2018
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 10/07/2018
Liquidação Financeira das Debêntures: 25/07/2018
Resultado
O bookbuilding fixou as seguintes taxas:
1ª série: taxa de referência - 0,25% a.a. (equivalente a Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2026 ou IPCA acrescido de 5,6579% a.a.);
2ª série: taxa de referência - 0,25% a.a. (equivalente a Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2028 acrescido de 0,20% a.a. ou IPCA acrescido de 5,9033% a.a.).
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TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoEncerramento do Período de Reserva: 28/06/2018
Procedimento de Bookbuilding: 29/06/2018
Liquidação: 17/07/2018
Resultado:
A remuneração foi fixada na taxa teto menos 0,1% a.a., o que é equivalente a taxa do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2026 acrescida de 0,2% a.a. (IPCA + 5,9526%).
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (Emissão CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioComunicado ao mercado Anúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 22/06/2018
Procedimento de Bookbuilding: 25/06/2018
Liquidação: 17/07/2018
Resultado:
A remuneração da 9ª série foi fixada em 98% da taxa DI.
A remuneração da 10ª série foi fixada em 100% da taxa DI.
A remuneração da 11ª série foi fixada na taxa do Tesouro IPCA+ 2024 sem acréscimo (0%).
Investidores que solicitaram taxas acima destas não foram atendidos. Investidores vinculados também ficaram de fora da oferta.
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USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL (Emissão Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Anúncio de encerramentoEncerramento do Período de Reserva: 11/06/2018
Procedimento de Bookbuilding: 12/06/2018
Liquidação: 29/06/2018
Resultado:
A remuneração foi fixada em 107% da taxa DI.
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IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (Emissão Ápice Securitizadora S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoAnúncio de encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 04/06/2018
Procedimento de Bookbuilding: 05/06/2018
Liquidação: 27/06/2018
Resultado:
A remuneração foi fixada em 97,5% do CDI. Investidores que optaram por taxas abaixo desta foram atendidos integralmente. Investidores que solicitaram a taxa fixada receberão aproximadamente 97% do total reservado. Pedidos acima não foram atendidos. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.
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SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (Emissão VERT Companhia Securitizadora)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoEncerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 15/05/2018
Bookbuilding: 15/05/2018
Data Estimada de Primeira Liquidação: 04/06/2018
Resultado:
A remuneração foi fixada em 105% da taxa DI.
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KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoPeríodo previsto para a Primeira Liquidação e para a Última Liquidação: 02/04/2018 até 20/09/2018
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/09/2018
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KINEA INFRA - FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA
Prospecto Anúncio de início Comunicado de Conclusão da Oferta SecundáriaAnúncio de encerramentoComunicado ao mercado Comunicado ao mercado
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Encerramento do período de reserva: 25/04/2018
Data do bookbuilding: 26/04/2018
Liquidação: 03/05/2018
Resultado
O preço foi fixado em R$ 18,50 por ação ou R$ 74 por unit (composta por 1 ação preferencial + 3 recibos de subscrição de ações preferenciais).
Os investidores não institucionais foram atendidos integralmente até R$ 3.000 e, sobre o excedente, foi aplicado rateio de 15,97%.
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CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitário Anúncio de encerramentoEncerramento do período de reserva: 16/04/2018
Data do bookbuilding: 17/04/2018
Liquidação: 02/05/2018
Resultado
A remuneração foi fixada em -0,3%. Investidores que optaram por taxas iguais ou menores foram atendidos integralmente. Pedidos acima não foram atendidos.
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NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoAnúncio de encerramento
Encerramento do período de reserva: 18/04/2018
Data do bookbuilding: 19/04/2018
Liquidação: 25/04/2018
Resultado:
O preço das ações foi fixado em R$ 16,50
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DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoEncerramento do período de reserva: 25/04/2018
Data do bookbuilding: 26/04/2018
Liquidação: 03/05/2018
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HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoEncerramento do período de reserva: 20/04/2018
Data do bookbuilding: 23/04/2018
Liquidação: 27/04/2018
Resultado:
Preço por ação: 23,50.
Reservas foram atendidas integralnmente até R$ 3.000 e sobre o excedente foi aplicado rateio de 91,0512%.
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SÃO MARTINHO S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioComunicado ao mercado Anúncio de encerramento
Encerramento do período de coleta de intenção de investimento: 12/03/2018
Data do bookbuilding: 13/03/2018
Liquidação: 29/03/2018
Resultado
A remuneração da 1ª série foi fixada em 99% da taxa DI.
A remuneração da 2ª série foi fixada em Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais + 0,10% a.a.
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Data de encerramento do período de reserva: 26/03/2018
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CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Prospecto definitivo Comunicado ao mercado 06/03Data de encerramento do 1º período de subscrição de cotas remacescentes: 09/03/2018
Data de liquidação das cotas remanecentes subscritas no 1º período: 14/03/2018
Resultado: Ordens enviadas até às 19h16 do dia 28/02/2018 foram integralmente atendidas. Ordens enviadas após esta data e horário não foram atendidas.
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REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Prospecto defintivo Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 20/02/2018
Data do bookbuilding: 27/02/2018
Liquidação: 16/03/2018
Resultado
A remuneração foi fixada em 99% da taxa DI.
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LOCALIZA RENT A CAR S.A (emissão RB Capital Companhia de Securitização)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 01/02/2018
Data do bookbuilding: 02/02/2018
Liquidação: 26/02/2018
Resultado
A remuneração foi fixada em 99% da taxa DI.
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 22/01/2018
Data do bookbuilding: 23/01/2018
Liquidação: 08/02/2018
Resultado
A remuneração da 1ª série foi fixada em NTNB-2024 + 0,30%.
A remuneração da 2ª série foi fixada em NTNB-2024 + 0,50%.
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KLABIN S.A. (emissão Eco Securitizadora de direitos creditórios do agronegócio S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioAnúncio de encerramento
Data de encerramento do período de reserva: 05/12/2017
Data do bookbuilding: 06/12/2017
Liquidação: 28/12/2017
Resultado
A remuneração foi fixada em 97,50% da taxa DI.
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Término do prazo para aceitação da oferta referente às cotas remanescentes: 21/12/2017
Liquidação: 27/12/2017
Resultado:
O preço da cota foi definido em R$ 111,00 e será acrescido do custo unitário de distribuição, totalizando R$ 113,96 por cota.
Rateio: Os investidores receberão aproximadamente 52,25% do valor reservado.
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BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Prospecto Preliminar Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 13/12/2017
Data do bookbuilding: 14/12/2017
Liquidação: 20/12/2017
Resultado:
Preço por ação: R$ 18.
Rateio: os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até R$ 3.000 e sobre o excedente foi aplicado um rateio de 58,052%.
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
Prospecto Preliminar Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 12/12/2017
Data do bookbuilding: 13/12/2017
Liquidação: 19/12/2017
Resultado:
Preço por ação: R$ 15.
Rateio: os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até R$ 1.000 e sobre o excedente foi aplicado um rateio de 83,1402%.
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RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (emissão RB Capital companhia de securitização)
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (17/11) Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 27/11/2017
Data do bookbuilding: 28/11/2017
Liquidação: 19/12/2017
Resultado
Série DI: remuneração fixada em 97% da taxa DI.
Série IPCA: remuneração fixada em NTN-B24 - 0,10% a.a.
Veja as datas da oferta
NEOENERGIA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao Mercado (28/11) Comunicado ao Mercado (14/12)Data de encerramento do período de reserva: 13/12/2017
Veja as datas da oferta
BR PROPERTIES S.A.(emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado Comunicado ao Mercado (16/11)Veja as datas da oferta
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitário Comunicado ao mercado 08/09 Comunicado ao mercado 22/09 Comunicado ao mercado 10/10 Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 10/10/2017
Liquidação: 27/10/2017
Resultado
O valor utilizado para a liquidação é de R$ 100,10, dos quais R$ 100 são referentes ao valor da cota e R$ 0,10 à taxa de distribuição primária.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 06/10/2017
Bookbuilding: 09/10/2017
Liquidação: 01/11/2017
Resultado
Série DI: remuneração fixada em 95% da taxa DI.
Série IPCA: remuneração fixada em NTN-B 2024 - 0,2% a.a.
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LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Prospecto preliminar Prospecto dfinitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 16/10/2017
Bookbuilding: 17/10/2017
Liquidação: 01/11/2017
Resultado
A taxa foi fixada em NTN-B 2022 + 2,90% a.a.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 09/10/2017
Bookbuilding: 10/10/2017
Liquidação da 1ª e 2ª séries: 30/10/2017
Liquidação da 3ª série: 31/10/2017
Resultado
Primeira série: remuneração fixada em CDI + 1,60% a.a.
Terceira série: remuneração fixada em NTN-B 24 + 0,5% a.a.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 23/10/2017
Bookbuilding: 24/10/2017
Liquidação: 30/10/2017
Resultado
O preço por ação foi fixado em R$ 9,50
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ENERGISA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material Publicitário Rating Comunicado ao MercadoData de encerramento do período de reserva: 17/10/2017
Bookbuilding: 18/10/2017
Liquidação: 31/10/2017
Resultado
A taxa da 1ª série foi fixada em NTN-B 2022 + 0,10% a.a.
A taxa da 2ª série foi fixada em NTN-B 2024 + 0,20% a.a.
A taxa da 3ª série foi fixada em NTN-B 2026 + 0,35% a.a.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoErrata ao comunicado ao mercado
Data de encerramento do período de reserva: 04/10/2017
Bookbuilding: 05/10/2017
Liquidação: 24/10/2017
Resultado
A remuneração da primeira série foi fixada em NTNB-2022 - 0,05%
A remuneração da segunda série foi fixada em NTNB-2024 + 0,05%
A remuneração da terceira série foi fixada em NTNB-2026 + 0,25%
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RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado (27/09) Comunicado ao mercado (24/10)Data de encerramento do período de reserva: 04/10/2017
Bookbuilding: 05/10/2017
Liquidação: 24/10/2017
Resultado
A remuneração da primeira série foi fixada em NTNB-2022 -0,05%
A remuneração da segunda série foi fixada em NTN-B2024 + 0,05%
Veja as datas da oferta
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Prospecto DefinitivoData de encerramento do período de reserva: 02/10/2017
Bookbuilding: 03/10/2017
Liquidação: 24/10/2017
Resultado
A remuneração da primeira série foi fixada em NTN-B22 + 0,25% a.a ou IPCA + 4,3800% a.a.
A remuneração da segunda série foi fixada em NTN-B24 + 0,35% a.a. ou IPCA + 4,5443% a.a.
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BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 27/09/2017
Bookbuilding: 28/09/2017
Liquidação: 19/10/2017
Resultado
A remuneração foi fixada em 97,5% do CDI
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 17/10/2017
Bookbuilding: 18/10/2017
Liquidação: 01/11/2017
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 04/10/2017
Bookbuilding: 05/10/2017
Liquidação: 11/10/2017
Resultado
O preço foi fixado em R$ 11,00 por ação.
Veja as datas da oferta
MINERVA S.A. (emissão CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioEncerramento do período de coleta de intenções de investimento: 18/09/2017
Bookbuilding: 19/09/2017
Liquidação: 10/10/2017
Resultado
A remuneração da oferta foi fixada em 105,5% da taxa DI
Veja as datas da oferta
TAESA - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Mat. publicitário Com. ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 25/09/2017
Bookbuilding: 26/09/2017
Liquidação: 09/10/2017
Resultado
A remuneração da segunda série foi fixada em 105% do CDI
Veja as datas da oferta
CAMIL ALIMENTOS S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 08/09/2017
Data de encerramento do período de reserva: 19/09/2017
Bookbuilding: 26/09/2017
Liquidação: 02/10/2017
Resultado
O preço foi fixado em R$ 9,00 por ação
Veja as datas da oferta
SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioData de encerramento do período de reserva: 11/09/2017
Bookbuilding: 12/09/2017
Liquidação: 29/09/2017
Resultado
A remuneração foi fixada em 96% da taxa DI
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TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: -
Data de encerramento do período de reserva: -
Bookbuilding: -
Liquidação: -
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FIBRIA CELULOSE S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitárioData de encerramento do período de reserva: 29/08/2017
Bookbuilding: 30/08/2017
Liquidação: 22/09/2017
Resultado
Série DI: taxa fixada em 97% da taxa DI
Série IPCA: taxa fixada em NTN-B 2024 - 0,3%
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IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 23/08/2017
Bookbuilding: 24/08/2017
Liquidação: 18/09/2017
Resultado
O bookbuilding definiu a taxa em 96% do DI
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KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (5ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoDivulgação do Anúncio de Encerramento: 01/09/2017
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 26/07/2017
Bookbuilding: 27/07/2017
Liquidação: 02/08/2017
Resultado
O preço foi fixado em R$ 27,24 por ação.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 26/07/2017
Bookbuilding: 27/07/2017
Liquidação: 02/08/2017
Resultado
O preço foi fixado em R$ 15,60 por ação.
Veja as datas da oferta
CCR AUTOBAN - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 17/07/2017
Bookbuilding: 18/07/2017
Liquidação: 28/07/2017
Resultado
A taxa foi fixada em NTN-B 2022 + 0,2%.
Veja as datas da oferta
BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 20/07/2017
Bookbuilding: 21/07/2017
Liquidação: 27/07/2017
Resultado
O preço foi fixado em R$ 26,50 por BDR.
Rateio
Todas as reservas até o valor financeiro de R$ 3.000 serão integralmente atendidas; para reservas acima deste valor o investidor receberá R$ 3.000 mais 36% do que pediu acima deste montante.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 17/07/2017
Bookbuilding: 18/07/2017
Liquidação: 24/07/2017
Resultado
O preço por ação foi fixado em R$ 15.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 04/07/2017
Bookbuilding: 05/07/2017
Liquidação: 19/07/2017
Resultado
Primeira série: NTN-B 2022 + 0%
Segunda série: NTN-B 2024 + 0,1%
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CAMIL ALIMENTOS S.A.(emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado RatingData de encerramento do período de reserva: 27/06/2017
Bookbuilding: 28/06/2017
Liquidação: 18/07/2017
Resultado
Primeira série: taxa fixada em 97% do CDI.
Segunda série: taxa fixada em 98% do CDI
Rateio
Primeira série: Reservas realizadas na taxa fixada levarão aproximadamente 48% do total reservado; investidores que optaram por taxas abaixo desta foram atendidos integralmente.
Segunda série: Reservas realizadas até a taxa fixada serão integralmente atendidas.
Veja as datas da oferta
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (2ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoDivulgação do Anúncio de encerramento: 14/07/2017
Veja as datas da oferta
AMÉRICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Com. ao mercado (15/02)Com. ao mercado (24/03) Com. ao mercado (31/05) Com. ao mercado (30/06) Aviso ao mercado
Mat. publicitário
Veja as datas da oferta
CCR AUTOBAN - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.
Prospecto preliminar Aviso ao mercado Rating Material publicitárioCom. ao mercado (02/02) Com. ao mercado (09/02) Com. ao mercado (27/03)
Data de encerramento do período de reserva: 02/02/2017
Data do bookbuilding: 03/02/2017
Liquidação: 15/02/2017
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EVEN PERMUTA KINEA FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de início Com. ao mercadoAnúncio de encerramento
Concessão do registro da Oferta pela CVM: 16/02/2017
Início da Negociação das Cotas : 17/08/2017
Veja as datas da oferta
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitário RatingData de encerramento do período de reserva: 02/05/2017
Bookbuilding: 03/05/2017
Liquidação: 24/05/2017
Resultado
O bookbuilding da oferta fixou a taxa em 105%.
Veja as datas da oferta
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 17/04/2017
Bookbuilding: 18/04/2017
Liquidação: 12/05/2017
Resultado
Série DI: taxa fixada em 95% da taxa DI
Série IPCA: taxa fixada em NTN‐B 2024 - 0,50%
Rateio
Série DI: investidores que optaram pela taxa fixada levarão aproximadamente 73,2% do total reservado. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.
Série IPCA: investidores que optaram pela taxa fixadas ou remuneração inferior foram integralmente atendidos. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.
Veja as datas da oferta
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (6ª EMISSÃO)
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoPeríodo previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 25/04/2017 até 10/10/2017
Veja as datas da oferta
RAÍZEN (emissão da RB Capital)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoMaterial publicitário Rating
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 10/04/2017
Data de ecerramento do período de reserva: 10/04/2017
Bookbuilding: 11/04/2017
Liquidação: 03/05/2017
Resultado
Série DI: taxa fixada em 96%.
Série IPCA: taxa fixada em NTN-B 2024 -0,5%.
Rateio
Investidores que optaram pelas taxas fixadas ou remuneração inferior foram integralmente atendidos. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.
Veja as datas da oferta
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoTérmino do prazo para aceitação da oferta e das apresentações a potenciais Investidores: 26/04/2017
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 28/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 06/04/2017
Bookbuilding: 07/04/2017
Liquidação: 20/04/2017
Resultado
1ª Série: taxa fixada em DI + 1,4%.
2ª Série: a empresa optou por não emitir esta série.
3ª Série: taxa fixada em NTN-B 2024 + 1,5%.
Rateio
1ª Série: investidores que optaram pela taxa fixada levaram aproximadamente 62% do total solicitado; investidores que optaram por taxas abaixo foram integralmente atendidos.
2ª Série: em razão da não emissão, todas as reservas foram canceladas.
3ª Série: investidores que optaram pela taxa fixada levaram aproximadamente 74,5% do total solicitado.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 27/03/2017 (12h)
Bookbuilding: 27/03/2017
Liquidação: 17/04/2017
Resultado
O bookbuilding da oferta fixou a taxa em 96%.
Rateio
Investidores que optaram pela taxa de 96% levarão aproximadamente 75% do total reservado.
Veja as datas da oferta
AZUL S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Aviso ao mercado (nova divulgação)Comunicado ao mercadoAnúncio de encerramento
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 27/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 05/04/2017
Bookbuilding: 10/04/2017
Liquidação: 13/04/2017
Veja as datas da oferta
SÃO MARTINHO S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 08/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 17/03/2017
Bookbuilding: 20/03/2017
Liquidação: 07/04/2017
Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em 96% para Série DI e -0,20% para a série IPCA.
CRA DI – Reservas efetuadas até 96% serão totalmente atendidas.
CRA IPCA – Reservas efetuadas até -0,20% serão totalmente atendidas.
Veja as datas da oferta
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material PublicitárioData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 07/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 16/03/2017
Bookbuilding: 17/03/2017
Liquidação: 30/03/2017
Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em NTN-B 2026 - 0,24%.
Rateio
Investidores que reservaram na taxa levarão aproximadamente 16% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo da taxa, levarão 100%.
Veja as datas da oferta
KLABIN S.A.(emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospect definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 21/02/2017
Data de encerramento do período de reserva: 06/03/2017
Data do bookbuilding: 07/03/2017
Liquidação: 28/03/2017
Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.
Rateio
Investidores que reservaram na taxa de 95% ou abaixo dela foram integralmente atendidos.
Veja as datas da oferta
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 08/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 17/03/2017
Liquidação: 24/03/2017
Resultado
Taxa fixada em 99%.
Rateio
Os investidores levarão aproximadamente 77,68% do total reservado.
Veja as datas da oferta
VLI MULTIMODAL S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publiciário RatingData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 01/02/2017
Data de encerramento do período de reserva: 10/02/2017
Data do bookbuilding: 10/02/2017
Liquidação: 06/03/2017
Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.
Rateio
Os investidores que optaram por essa taxa levarão aproximadamente 85,33% do total reservado; quem reservou abaixo levará 100%.
Veja as datas da oferta
HERMES PARDINI
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Comunicado ao mercado Anuncio de encerramento Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 31/01/2017
Data de encerramento do período de reserva: 09/02/2017
Data do bookbuilding: 10/02/2017
Liquidação: 16/02/2017
Resultado
Bookbuilding fixou o preço das ações em R$ 19,00.
Rateio
Os investidores foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00. Sobre o excedente foi aplicado rateio e os investidores levaram aproximadamente 24,941% deste montante.
Veja as datas da oferta
UNIDAS
Comunicado ao mercado - cancelamento da oferta Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercadoData de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 30/01/2017
Data de encerramento do período de reserva: 07/02/2017
Data do bookbuilding: 09/02/2017
Liquidação: 15/02/2017
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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (emissão BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Material publicitárioData de encerramento do período de reserva: 20/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 21/12/2016
Liquidação: 29/12/2016
Resultado
Taxa fixada em CDI + 0,70%.
Veja as datas da oferta
FIBRIA CELULOSE S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário Anúncio de encerramentoData de início do período de reserva: 24/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 08/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 09/12/2016
Liquidação: 29/12/2016
Resultado
1ª Série - Taxa fixada em 99% do CDI.
2ª Série - Taxa fixada em IPCA + 6,1346%.
Veja as datas da oferta
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (emissão CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioData de início do período de reserva: 25/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 07/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 08/12/2016
Liquidação: 29/12/2016
Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.
Rateio
Investidores que reservaram na taxa fixada levarão aproximadamente 82,22% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado RatingData de encerramento do período de reserva: 01/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 02/12/2016
Liquidação: a ser confirmada
Resultado
Taxa fixada em -0,50% ou IPCA+5,8180
Rateio
Os investidores que optaram pela taxa de -0,50% levarão aproximadamente 73,42% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Os vinculados que entregaram os pedidos dentro do prazo de vinculados foram incluídos na oferta.
Veja as datas da oferta
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.- CELPA
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Anúncio de encerramento Comunicado ao mercadoData de início do período de reserva: 22/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 29/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/11/2016
Liquidação: 26/12/2016
Resultado
1ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2021 + 0,40% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,6971% ao ano.
2ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2023 + 0,65% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,8702% ao ano.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercadoData de encerramento do período de reserva: 16/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 19/12/2016
Liquidação: 23/12/2016
Resultado
O preço foi fixado em R$ 9,50 por ação.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso Rating Comunicado 03/11 Comunicado 25/11Data de início do período de reserva: 18/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 11/11/2016
Liquidação: 20/12/2016 (estimado)
Resultado
97,5% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo
Rateio:
Os investidores levarão aproximadamente 34,09% do reservado.
Veja as datas da oferta
BRF S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioData de encerramento do período de reserva: 21/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 22/11/2016
Liquidação: 16/12/2016 (estimado)
Resultado
Série DI – Taxa fixada em 96%.
Série IPCA – Taxa fixada em -0,40%.
Rateio
Série DI – Os investidores que reservaram em 96% levarão aproximadamente 95,50% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Série IPCA – Os investidores que reservaram em -0,40% levarão aproximadamente 92,62% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Veja as datas da oferta
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioLiquidação: 15/12/2016
Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.
Rateio
Os investidores que reservaram em 95% levarão aproximadamente 52,34% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Veja as datas da oferta
Data de encerramento do período de reserva: 09/12/2016
Data de cancelamento da oferta: 13/12/2016
Veja as datas da oferta
CAMIL ALIMENTOS S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioData de encerramento do período de reserva: 17/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 18/11/2016
Liquidação: 13/12/2016 (estimado)
Resultado
Série A –Taxa fixada em 99% do CDI.
Série B –Taxa fixada em 100% do CDI.
Rateio
Série A – Investidores que reservaram até 99% do CDI levarão 100% do valor reservado.
Série B – Investidores que reservaram até 100% do CDI levarão 100% do valor reservado.
Veja as datas da oferta
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating1º período de captação
Data de início: 10/10/2016
Data de encerramento: 25/10/2016
2º período de captação
Data de início: 04/11/2016
Data de encerramento: 09/11/2016
Liquidação: 11/11/2016 (previsto)
Resultado
Remuneração de 100% do CDI acrescido de um spread de 0,4000% a.a.
Veja as datas da oferta
TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado RatingData de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 11/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 13/10/2016
Liquidação: 07/11/2016 (estimado)
Resultado
A taxa foi fixada em 1,8% a.a.
Rateio:
Investidores que reservaram até 1,8% levarão 100% do total reservado.
Veja as datas da oferta
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário Anúncio de encerramentoData de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 27/09/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 28/09/2016
Liquidação: 04/11/2016 (estimado)
Resultado
A taxa foi fixada em 95% do CDI.
Rateio:
Investidores que reservaram taxas abaixo de 95% levarão 100% do total reservado. Aqueles que reservaram em 95% levarão aproximadamente 15,6% do total reservado.
Veja as datas da oferta
Data de início do período de reserva: 13/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 24/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 26/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)
Resultado
Preço fixado em R$20,00 por ação.
Rateio:
Os investidores não institucionais que efetuaram compra direta foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00, sobre o excedente foi aplicado um rateio e os investidores levarão 34,452% do montante.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Comunicado ao mercadoData de início do período de reserva: 28/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 18/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 19/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)
Resultado
1ª série: a taxa foi fixada em -0,35%, o que equivale a IPCA + 5,4795% a.a.
2ª série: a taxa foi fixada em -0,25%, o que equivale a IPCA + 5,5422% a.a.
Rateio:
1ª série: Investidores que reservaram em -0,35% levarão aproximadamente 88% do total. Abaixo disto, levarão 100%.
2ª série: Investidores que reservaram em -0,25% levarão aproximadamente 98% do total. Abaixo disto, levarão 100%.
Veja as datas da oferta
BK BRASIL OP. E ASS. A RESTAURANTES S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Aviso Anúncio de encerramentoData de início do período de reserva: 22/04/2016
Data de encerramento do período de reserva: 26/09/2016
Liquidação: 20/10/2016
Resultado
A taxa foi fixada em DI + 0,8% a.a.
Rateio:
Cada investidor levou aproximadamente 54% do valor reservado.
Veja as datas da oferta
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Comunicado ao mercado Anúncio de encerramentoResultado
A oferta iniciou e terminou no dia 16/09/2016 com cota no valor de R$ 100,00.
Veja as datas da oferta
VALE S.A. (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse: 29/08/2016
Data do Bookbuilding: 30/08/2016
Data de Liquidação: 14/09/2016
Resultado
Taxa fixada em -0,10%.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.
Veja as datas da oferta
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoData de encerramento do período de reserva: 24/07/2016
Veja as datas da oferta
SÃO MARTINHO S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Prospecto definitivo Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 24/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 06/07/2016
Data do Bookbuilding: 07/07/2016
Data de Liquidação: 27/07/2016 (prevista)
Resultado
Taxa fixada em 99% do CDI.
Veja as datas da oferta
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. (emissão GAIA SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 06/07/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 18/07/2016
Data do Bookbuilding: 18/07/2016
Data de Liquidação: 29/07/2016 (prevista)
Resultado
Taxa fixada em 99,5% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 76,5% do valor reservado.
Veja as datas da oferta
ENERGISA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramentoTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 15/07/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 25/07/2016
Data do Bookbuilding: 26/07/2016
Data de Liquidação: 01/08/2016 (prevista)
Resultado
Preço fixado em R$ 18,50 por unit.
Os investidores não institucionais que efetuaram compra direta foram atendidos integralmente até R$ 2.997 (162 units), sobre o excedente foi aplicado rateio e cada investidor levou aproximadamente 55% do montante.
Veja as datas da oferta
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 08/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 30/06/2016
Data do Bookbuilding: 21/06/2016
Data de Liquidação: 12/07/2016 (prevista)
Resultado
Taxa fixada 0,10% do CDI.
Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 74,30% da reserva.
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 100% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.
Veja as datas da oferta
JSL S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Material publicitário Anúncio de encerramentoTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 02/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 13/06/2016
Data do Bookbuilding: 14/06/2016
Data de Liquidação: 30/06/2016
Resultado
A remuneração da oferta foi fixada em CDI + 1%. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 48% do valor reservado.
Veja as datas da oferta
FIBRIA CELULOSE S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 18/05/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 30/05/2016
Data do Bookbuilding: 31/05/2016
Data de Liquidação: 23/06/2016
Resultado
Taxa fixada em 97% do CDI.
Série IPCA: NTNB – 0,25% ou IPCA + 5,9850 Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou aproximadamente 66% do valor reservado.
Não houve rateio na série IPCA.
Veja as datas da oferta
RAÍZEN TARUMÃ LTDA. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado RatingTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 04/04/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 12/04/2016
Data do Bookbuilding: 13/04/2016
Data de Liquidação: 05/05/2016
Resultado
Taxa fixada: 98% do CDI.
Clientes que reservaram na taxa: 74,30% da reserva.
Clientes que reservaram na taxa: 22,79% da reserva
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 100% da reserva
Veja as datas da oferta
CRA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioData de início do período de reserva (vinculados): 14/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 23/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 23/03/2016
Liquidação: 13/04/2016 (estimado)
Resultado
Taxa fixada em 98% do CDI.
Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 96% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.
Veja as datas da oferta
CRA BRF S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioData de início do período de reserva (vinculados): 18/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 29/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/03/2016
Liquidação: 19/04/2016 (estimado)
Resultado
Taxa fixada em 96,5% do CDI.
Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.
Veja as datas da oferta
CRA DURATEX S.A. (emissão OURINVEST SECURITIZADORA S.A.)
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Errata do aviso ao mercado RatingTérmino de manifestação de interesse: 10/03/2016
Data do Bookbuilding: 11/03/2016
Data de Liquidação: 01/04/2016
Resultado
Tava fixada em 98% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 76% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.
Veja as datas da oferta
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramentoDivulgação do anúncio de início: 15/01/2016
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 26/01/2016 até 13/07/2016
Veja as datas da oferta
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Prosp. preliminar Prosp. definitivo Rating Com. à imprensa Mat. Publicitário Com. ao mercadoTérmino de manifestação de interesse: 04/02/2016
Data do Bookbuilding: 04/02/2016
Data de Liquidação: 03/03/2016
Resultado
Tava fixada em 100,29% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 2,5% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.
Veja as datas da oferta
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitário Comunicado ao mercadoTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 10/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 10/12/2015
Data do Bookbuilding: 11/12/2015
Data de Liquidação: 11/12/2015
Resultado
1ª Série – 5 anos – Vencimento: 15/12/2020 - até NTNB 2020 -0,30%
2ª Série – 7 anos – Vencimento: 15/12/2022 - NTNB 2022 + 0,00%
3ª Série – 9 anos – Vencimento: 15/12/2024 - NTNB 2024 + 0,00%
Veja as datas da oferta
Resultado
Oferta cancelada
Veja as datas da oferta
AES TIETÊ S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitárioTérmino de manifestação de interesse para vinculados: 03/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 03/12/2015
Data do Bookbuilding: 04/12/2015
Data de Liquidação: 16/12/2015
Início de Negociação: 17/12/2015
Resultado
Os investidores que reservaram dentro das taxas abaixo levaram 100% do valor reservado.
1ª Série taxa CDI + 1,55%
2ª Série taxa CDI + 2,15%
3ª Série taxa NTN B 2020 +1,00% ou IPCA + 8,43%
Veja as datas da oferta
Término de manifestação de interesse para vinculados: 18/09/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 17/09/2015
Data do Bookbuilding: 30/09/2015
Data de Liquidação: 21/10/2015
Resultado
A taxa definida no Bookbuilding foi de 99%.
Os clientes que reservaram abaixo de 99% levaram 100% dos CRA´s.
Os clientes que reservaram taxa de 99% levaram aproximadamente 85% do que reservaram.
Veja as datas da oferta
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Anúncio de encerramentoTérmino de manifestação de interesse: 06/07/2011
Fixação do preço: 07/07/2011
Data de Liquidação: 13/07/2011
Resultado
NTNB22+1%
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Início de manifestação de interesse: 05/08/2014
Término de manifestação de interesse: 23/01/2015
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Término de manifestação de interesse: 27/08/2015
Data do Bookbuilding: 28/08/2015
Data de Liquidação: 11/09/2015 para 1ª série. 14/09/2015 para 2ª série.
Resultado
1ª série (NTN-B 2020 -0,50%) – 5 anos = IPCA + 6,6232%
2ª série (NTN-B 2022 -0,50%) – 7 anos = IPCA + 6,6252%
Investidores que optaram por taxa inferior a -0,50%, receberão 100% do que reservaram em ambas as séries;
Investidores que optaram pela taxa igual a -0,50%, receberão:
1ª série - Aproximadamente 55% do que reservou;
2ª série - Aproximadamente 84% do que reservou;
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KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Anúncio de encerramento Anúncio de inícioProspecto Comunicado ao MercadoDivulgação do anúncio de início e início da oferta: 07/05/2015
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 14/05/2015 até 04/11/2015
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Término de manifestação de interesse: 08/06/2015
Data do Bookbuilding: 08/06/2015
Data de Liquidação: 29/06/2015
Resultado
A taxa foi fixada em 101,00% do CDI.
Rateio:
Quem optou pela taxa menor do que 101,00 %, levará 100% do que reservou.
Quem optou por uma taxa igual 101,00%, levará aproximadamente 65,03% do que reservou.
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Término de manifestação de interesse para vinculados: 22/05/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 01/06/2015
Data do Bookbuilding: 02/06/2015
Data de Liquidação: 09/06/2015
Resultado
R$ 12,33 por ação.
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RAÍZEN ENERGIA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Rating Material publicitárioVeja as datas da oferta
Término de manifestação de interesse: 17/04/2015
Data do Bookbuilding: 27/04/2015
Data de Liquidação: 04/05/2015
Resultado
R$ 38,47 por ação ordinária (ON) e R$ 47,00 por ação preferencial (PN)
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MRS LOGÍSTICA S.A.
Prospecto preliminar Anúncio de início Rating Material publicitário Anúncio de encerramentoTérmino de manifestação de interesse: 11/02/2015
Data do Bookbuilding: 12/02/2015
Data de Liquidação: 02/03/2015
Resultado
Série A: NTN-B22 + 0,00% - sem rateio
Série B: NTN-B22 + 0,35 - sem rateio
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.
Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado RatingTérmino de manifestação de interesse: 25/02/2015
Data do Bookbuilding: 26/02/2015
Data de Liquidação: 23/03/2015
Resultado
NTN-B22 + 0,5313% - sem rateio
O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.
O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.
Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.
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