Ofertas Públicas

Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Ofertas em andamento

Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto


[DEBÊNTURES] JALLES MACHADO S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 25/11/2021
Encerramento do Período de Reserva: 08/12/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 09/12/2021
Data Máxima de Início da negociação das Debêntures no mercado secundário: 06/06/2022
Primeira data de Subscrição, Integralização e Liquidação Financeira: 05/01/2022

[FIAGRO] GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 19/11/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 02/12/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 17/12/2021 até 17h
Encerramento do Período de Alocação (Bookbuilding): 20/12/2021
Data Máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 10/06/2022
Data de Liquidação da Oferta: 23/12/2021

[FIC] SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Pedido de Reserva: 27/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 01/12/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 03/12/2021
Data início Negociação: 09/12/2021
Data de Liquidação: 08/12/2021

[CRA] CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. (63ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 11/11/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 26/11/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 06/12/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 07/12/2021
Prazo Máximo para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/05/2022
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 28/12/2021

[FII] HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de início Investir
Início do Período de Alocação de Ordens: 23/11/2021
Encerramento do Período de Alocação de Ordens: 08/12/2021 até 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 09/12/2021
Data máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/05/2022
Data de Liquidação da Oferta: 14/12/2021

[DEBÊNTURES] COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP (29ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 23/11/2021
Encerramento do Período de Reserva: 13/12/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 14/12/2021
Data de início da negociação das Debêntures na B3: 27/12/2021
Liquidação Financeira das Debêntures: 23/12/2021
Início do Período de Captação: 22/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 02/12/2021 até 16h
Data de Vencimento Final: 24/11/2026
Data de Valoração Final: 17/11/2026
Data de Início: 03/12/2021
Início do Período de Captação: 22/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 02/12/2021 até 16h
Data de Vencimento Final: 24/11/2026
Data de Valoração Final: 17/11/2026
Data de Início: 03/12/2021
Início do Período de Captação: 22/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 02/12/2021 até 16h
Data de Vencimento Final: 06/12/2023
Data de Valoração Final: 05/12/2023
Data de Início: 03/12/2021
Início do Período de Captação: 22/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 02/12/2021 até 16h
Data de Vencimento Final: 06/12/2023
Data de Valoração Final: 05/12/2023
Data de Início: 03/12/2021
Início do Período de Captação: 22/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 02/12/2021 até 16h
Data de Vencimento Final: 16/12/2026
Data de Início: 03/12/2021
Início do Período de Reserva: 03/11/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 08/11/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 07/12/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 08/12/2021
Data de início da negociação das Debêntures na B3: 30/12/2021
Data de Liquidação Financeira das Debêntures: 29/12/2021

[FIAGRO] PLURAL CRÉDITO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 05/11/2021
Encerramento do Período de Reserva: 02/12/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 06/12/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/05/2022
Data de Liquidação das Cotas: 09/12/2021

[FIAGRO] KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (1º EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Investir
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar: 13/09/2021
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo: 15/10/2021
Período previsto para a primeira liquidação e para a última liquidação: 18/10/2021 a 14/04/2022
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 14/04/2022

[FIAGRO] FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (21/10/2021) Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva para Investidores Institucionais e não Institucionais: 19/10/2021
Encerramento do Período de Reserva para Investidores Institucionais e não Institucionais: 29/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 30/11/2021
Data Máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/05/2022
Data de Liquidação das Cotas: 03/12/2021

 

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição encerrado (aguardando liquidação)


Início do Período de Reserva: 10/11/2021
Encerramento do Período de Reserva: 25/11/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/11/2021
Data Máxima para Data de Início de Negociação dos CRI na B3: 20/06/2022
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 21/12/2021
Início do Período de Subscrição: 27/10/2021
Encerramento do Período de Subscrição: 25/11/2021 até 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação dos Investidores: 26/11/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 19/04/2022
Data de Liquidação da Oferta: 01/12/2021

[CRA] JF CITRUS AGROPECUÁRIA S.A. (121ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 27/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 17/11/2021 até 17h
Fechamento do Procedimento de Bookbuilding: 18/11/2021
Data de Início de Negociação dos CRA na B3: 10/12/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 09/12/2021
Início do Período de Reserva: 15/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 11/11/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 12/11/2021
Data de Início de Negociação dos CRI na B3: 07/12/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 03/12/2021

 

Outras

 

[AÇÕES] ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (07/10/2021)
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 24/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 25/09/2021 até 17h
Início do Período de Reserva: 24/09/2021
Encerramento do Período de Reserva: 01/10/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 07/10/2021
Início da negociação das Ações na B3: 11/10/2021
Data de Liquidação: 13/10/2021
Primeira Data de Corte: 17/09/2021
Segunda Data de Corte: 30/09/2021

[AÇÕES] COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Comunicado ao Mercado (08/10/2021)
Início do Período de Reserva: 27/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 29/09/2021 até as 17h
Encerramento do Período de Reserva: 07/10/2021 até as 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 08/10/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 13/10/2021
Data de Liquidação: 14/10/2021

[AÇÕES] BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (27/09/2021)
Início do Período de Reserva: 13/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/09/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 23/09/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 24/09/2021
Início da negociação das Ações na B3: 28/09/2021
Data de Liquidação: 29/09/2021

 

Ofertas encerradas


[FIAGRO] VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO–IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (20/10/2021) Comunicado ao Mercado (05/11/2021)
Início do Período de Reserva: 08/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 18/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 19/11/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/05/2022
Data de Liquidação das Cotas: 24/11/2021

[FIAGRO] FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO – FIAGRO – IMOBILIÁRIO (1º EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 21/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 16/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação na B3: 18/11/2021
Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/11/2021
Data de Liquidação da Oferta: 23/11/2021

[CRA] AÇUCAREIRA QUATÁ S.A. (16ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (21/10/2021)
Início do Período de Reserva: 18/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 27/10/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/10/2021
Data de Início de Negociação dos CRA na B3: 25/11/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 23/11/2021

[FII] NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 18/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 16/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 17/11/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/05/2022
Data de Liquidação das Novas Cotas: 22/11/2021

[FIAGRO] ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (1º EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (29/10/2021) Comunicado ao Mercado (17/11/2021) Comunicado ao Mercado (22/11/2021)
Início do Período de Reserva: 21/10/2021
Encerramento do Período de Reserva: 16/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 17/11/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/11/2021
Data da Liquidação das Cotas: 22/11/2021
Início do Período de Captação: 08/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 18/11/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 16/11/2026
Data de Início: 19/11/2021
Início do Período de Captação: 08/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 18/11/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 22/11/2023
Data de Valoração Final: 21/11/2023
Data de Início: 19/11/2021
Início do Período de Captação: 08/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 18/11/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 22/11/2023
Data de Valoração Final: 21/11/2023
Data de Início: 19/11/2021
Início do Período de Captação: 08/11/2021
Encerramento do Período de Captação: 18/11/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 09/11/2026
Data de Valoração Final: 30/10/2026
Data de Início: 19/11/2021

[CRA] J. MACEDO S.A. (111ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 30/09/2021
Encerramento do Período de Reserva: 21/10/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 22/10/2021
Data Máxima para Início de Negociação dos CRA na B3: 15/05/2022
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 17/11/2021

[FII] VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (04/11/2021)
Início do Período de Subscrição: 05/10/2021
Encerramento do Período de Subscrição: 09/11/2021 até 17h
Procedimento de Alocação de Ordens: 10/11/2021
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo: 28/09/2021
Data de liquidação financeira das Novas Cotas: 16/11/2021

[CRI] TENDA ATACADO S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 29/09/2021
Encerramento do Período de Reserva: 20/10/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 21/10/2021
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/11/2021
Data Estimada de Liquidação Financeira dos CRI: 12/11/2021

[FII] KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (9º EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Anúncio de Encerramento Comunicado ao Mercado (16/11/2021)
Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar: 22/09/2021
Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo: 26/10/2021
Período previsto para a Primeira Liquidação e para a Última Liquidação: 03/11/2021 a 24/04/2022
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/04/2022

 

O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.

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