Ofertas Públicas

Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Ofertas em andamento

Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.


Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto


Data de início do período de reserva: 16/06/2017
Data de encerramento do período de reserva: 04/07/2017
Bookbuilding: 05/07/2017
Liquidação: 14/07/2017

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (5ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de início Material publicitário
Divulgação do Anúncio de Início: 25/05/2017

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (2ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de início Material publicitário
Divulgação do Anúncio de Início: 13/04/2017

BR PROPERTIES S.A.(emissão da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Aviso ao mercado Comunicado ao mercado Pedido de reserva
Data de início do período de reserva: 03/02/2017

CAMIL ALIMENTOS S.A.(emissão da ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Aviso ao mercado Rating Pedido de reserva
Data de início do período de reserva: 07/06/2017
Data de encerramento do período de reserva: 27/06/2017
Bookbuilding: 28/06/2017
Liquidação: 18/07/2017

 

Outras


Data de início do período de reserva: 18/01/2017
Data de encerramento do período de reserva: 02/02/2017
Data do bookbuilding: 03/02/2017
Liquidação: 15/02/2017

 


 

Ofertas encerradas

 

Republicação do Aviso ao Mercado acerca das alterações feitas nos documentos da Oferta: 23/01/2017
Concessão do registro da Oferta pela CVM: 16/02/2017
Início da Negociação das Cotas : 17/08/2017

TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A. (emissão da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publicitário Rating
Data de início do período de reserva: 11/04/2017
Data de encerramento do período de reserva: 02/05/2017
Bookbuilding: 03/05/2017
Liquidação: 24/05/2017

Resultado
O bookbuilding da oferta fixou a taxa em 105%.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (emissão da ECO SECURITIZADORA DE DIR. CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 31/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 17/04/2017
Bookbuilding: 18/04/2017
Liquidação: 12/05/2017

Resultado
Série DI: taxa fixada em 95% da taxa DI
Série IPCA: taxa fixada em NTN‐B 2024 - 0,50%

Rateio
Série DI: investidores que optaram pela taxa fixada levarão aproximadamente 73,2% do total reservado. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.
Série IPCA: investidores que optaram pela taxa fixadas ou remuneração inferior foram integralmente atendidos. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (6ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramento
Divulgação do Anúncio de Início: 13/04/2017
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 25/04/2017 até 10/10/2017
Data de início do período de reserva: 22/03/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 10/04/2017
Data de ecerramento do período de reserva: 10/04/2017
Bookbuilding: 11/04/2017
Liquidação: 03/05/2017

Resultado
Série DI: taxa fixada em 96%.
Série IPCA: taxa fixada em NTN-B 2024 -0,5%.

Rateio
Investidores que optaram pelas taxas fixadas ou remuneração inferior foram integralmente atendidos. Investidores vinculados ficaram fora da oferta.

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramento
Início do prazo para aceitação da oferta e das apresentações a potenciais Investidores: 10/04/2017
Término do prazo para aceitação da oferta e das apresentações a potenciais Investidores: 26/04/2017
Data de início do período de reserva: 20/03/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 28/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 06/04/2017
Bookbuilding: 07/04/2017
Liquidação: 20/04/2017

Resultado
1ª Série: taxa fixada em DI + 1,4%.
2ª Série: a empresa optou por não emitir esta série.
3ª Série: taxa fixada em NTN-B 2024 + 1,5%.

Rateio
1ª Série: investidores que optaram pela taxa fixada levaram aproximadamente 62% do total solicitado; investidores que optaram por taxas abaixo foram integralmente atendidos.
2ª Série: em razão da não emissão, todas as reservas foram canceladas.
3ª Série: investidores que optaram pela taxa fixada levaram aproximadamente 74,5% do total solicitado.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 09/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 27/03/2017 (12h)
Bookbuilding: 27/03/2017
Liquidação: 17/04/2017

Resultado
O bookbuilding da oferta fixou a taxa em 96%.

Rateio
Investidores que optaram pela taxa de 96% levarão aproximadamente 75% do total reservado.
Data de início do período de reserva: 23/03/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 27/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 05/04/2017
Bookbuilding: 10/04/2017
Liquidação: 13/04/2017

SÃO MARTINHO S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 02/03/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 08/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 17/03/2017
Bookbuilding: 20/03/2017
Liquidação: 07/04/2017

Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em 96% para Série DI e -0,20% para a série IPCA.

CRA DI – Reservas efetuadas até 96% serão totalmente atendidas.

CRA IPCA – Reservas efetuadas até -0,20% serão totalmente atendidas.

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material Publicitário
Data de início do período de reserva: 17/02/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 07/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 16/03/2017
Bookbuilding: 17/03/2017
Liquidação: 30/03/2017

Resultado
O bookbuilding fixou a taxa em NTN-B 2026 - 0,24%.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa levarão aproximadamente 16% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo da taxa, levarão 100%.

KLABIN S.A.(emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospect definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 14/02/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 21/02/2017
Data de encerramento do período de reserva: 06/03/2017
Data do bookbuilding: 07/03/2017
Liquidação: 28/03/2017

Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa de 95% ou abaixo dela foram integralmente atendidos.

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 14/02/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 08/03/2017
Data de encerramento do período de reserva: 17/03/2017
Liquidação: 24/03/2017

Resultado
Taxa fixada em 99%.

Rateio
Os investidores levarão aproximadamente 77,68% do total reservado.

VLI MULTIMODAL S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Material publiciário Rating
Data de início do período de reserva: 25/01/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 01/02/2017
Data de encerramento do período de reserva: 10/02/2017
Data do bookbuilding: 10/02/2017
Liquidação: 06/03/2017

Resultado
Bookbuilding fixou a taxa em 95%.

Rateio
Os investidores que optaram por essa taxa levarão aproximadamente 85,33% do total reservado; quem reservou abaixo levará 100%.

Data de início do período de reserva: 27/01/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 31/01/2017
Data de encerramento do período de reserva: 09/02/2017
Data do bookbuilding: 10/02/2017
Liquidação: 16/02/2017

Resultado
Bookbuilding fixou o preço das ações em R$ 19,00.

Rateio
Os investidores foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00. Sobre o excedente foi aplicado rateio e os investidores levaram aproximadamente 24,941% deste montante.

Data de início do período de reserva: 26/01/2017
Data de encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas: 30/01/2017
Data de encerramento do período de reserva: 07/02/2017
Data do bookbuilding: 09/02/2017
Liquidação: 15/02/2017

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (emissão BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Material publicitário
Data de início do período de reserva: 12/12/2016
Data de encerramento do período de reserva: 20/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 21/12/2016
Liquidação: 29/12/2016


Resultado
Taxa fixada em CDI + 0,70%.


FIBRIA CELULOSE S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário Anúncio de encerramento

Data de início do período de reserva: 24/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 08/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 09/12/2016
Liquidação: 29/12/2016

Resultado
1ª Série - Taxa fixada em 99% do CDI.
2ª Série - Taxa fixada em IPCA + 6,1346%.

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (emissão CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário

Data de início do período de reserva: 25/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 07/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 08/12/2016
Liquidação: 29/12/2016

Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.

Rateio
Investidores que reservaram na taxa fixada levarão aproximadamente 82,22% do total reservado. Aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating
Data de início do período de reserva: 18/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 01/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 02/12/2016
Liquidação: a ser confirmada


Resultado
Taxa fixada em -0,50% ou IPCA+5,8180

Rateio
Os investidores que optaram pela taxa de -0,50% levarão aproximadamente 73,42% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Os vinculados que entregaram os pedidos dentro do prazo de vinculados foram incluídos na oferta.

Data de início do período de reserva: 22/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 29/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/11/2016
Liquidação: 26/12/2016

Resultado
1ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2021 + 0,40% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,6971% ao ano.
2ª Série - Taxa fixada em NTNB-B 2023 + 0,65% ao ano, o que equivale aproximadamente a IPCA + 6,8702% ao ano.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado
Data de início do período de reserva: 07/12/2016
Data de encerramento do período de reserva: 16/12/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 19/12/2016
Liquidação: 23/12/2016

Resultado
O preço foi fixado em R$ 9,50 por ação.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso Rating Comunicado 03/11 Comunicado 25/11

Data de início do período de reserva: 18/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 11/11/2016
Liquidação: 20/12/2016 (estimado)

Resultado
97,5% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo

Rateio:
Os investidores levarão aproximadamente 34,09% do reservado.

BRF S.A. (emissão VERT COMPANHIA SECURITIZADORA)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário
Data de início do período de reserva: 07/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 21/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 22/11/2016
Liquidação: 16/12/2016 (estimado)


Resultado
Série DI – Taxa fixada em 96%.
Série IPCA – Taxa fixada em -0,40%.


Rateio
Série DI – Os investidores que reservaram em 96% levarão aproximadamente 95,50% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.
Série IPCA – Os investidores que reservaram em -0,40% levarão aproximadamente 92,62% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Data do Bookbuilding/fixação do preço: 25/11/2016
Liquidação: 15/12/2016


Resultado
Taxa fixada em 95% do CDI.

Rateio
Os investidores que reservaram em 95% levarão aproximadamente 52,34% do total reservado e aqueles que reservaram abaixo, levarão 100%.

Data de início do período de reserva: 30/11/2016
Data de encerramento do período de reserva: 09/12/2016
Data de cancelamento da oferta: 13/12/2016

CAMIL ALIMENTOS S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário
Data de início do período de reserva: 21/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 17/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 18/11/2016
Liquidação: 13/12/2016 (estimado)


Resultado
Série A –Taxa fixada em 99% do CDI.
Série B –Taxa fixada em 100% do CDI.


Rateio
Série A – Investidores que reservaram até 99% do CDI levarão 100% do valor reservado.
Série B – Investidores que reservaram até 100% do CDI levarão 100% do valor reservado.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating

1º período de captação
Data de início: 10/10/2016
Data de encerramento: 25/10/2016

2º período de captação
Data de início: 04/11/2016
Data de encerramento: 09/11/2016

Liquidação: 11/11/2016 (previsto)

Resultado
Remuneração de 100% do CDI acrescido de um spread de 0,4000% a.a.

TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating

Data de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 11/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 13/10/2016
Liquidação: 07/11/2016 (estimado)

Resultado
A taxa foi fixada em 1,8% a.a.

Rateio:
Investidores que reservaram até 1,8% levarão 100% do total reservado.

Data de início do período de reserva: 19/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 27/09/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 28/09/2016
Liquidação: 04/11/2016 (estimado)

Resultado
A taxa foi fixada em 95% do CDI.

Rateio:
Investidores que reservaram taxas abaixo de 95% levarão 100% do total reservado. Aqueles que reservaram em 95% levarão aproximadamente 15,6% do total reservado.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado

Data de início do período de reserva: 13/10/2016
Data de encerramento do período de reserva: 24/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 26/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)

Resultado
Preço fixado em R$20,00 por ação.
Rateio:
Os investidores não institucionais que efetuaram compra direta foram atendidos integralmente até R$ 3.000,00, sobre o excedente foi aplicado um rateio e os investidores levarão 34,452% do montante.

Data de início do período de reserva: 28/09/2016
Data de encerramento do período de reserva: 18/10/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 19/10/2016
Liquidação: 01/11/2016 (estimado)

Resultado
1ª série: a taxa foi fixada em -0,35%, o que equivale a IPCA + 5,4795% a.a.
2ª série: a taxa foi fixada em -0,25%, o que equivale a IPCA + 5,5422% a.a.

Rateio:
1ª série: Investidores que reservaram em -0,35% levarão aproximadamente 88% do total. Abaixo disto, levarão 100%.
2ª série: Investidores que reservaram em -0,25% levarão aproximadamente 98% do total. Abaixo disto, levarão 100%.

BK BRASIL OP. E ASS. A RESTAURANTES S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Anúncio de início Aviso Anúncio de encerramento

Data de início do período de reserva: 22/04/2016
Data de encerramento do período de reserva: 26/09/2016
Liquidação: 20/10/2016

Resultado
A taxa foi fixada em DI + 0,8% a.a.

Rateio:
Cada investidor levou aproximadamente 54% do valor reservado.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Prospecto Anúncio de início Comunicado ao mercado Anúncio de encerramento

Resultado
A oferta iniciou e terminou no dia 16/09/2016 com cota no valor de R$ 100,00.

VALE S.A. (emissão ÁPICE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitário

Término de manifestação de interesse: 29/08/2016
Data do Bookbuilding: 30/08/2016
Data de Liquidação: 14/09/2016

Resultado
Taxa fixada em -0,10%.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramento
Data de início do período de reserva: 14/05/2015
Data de encerramento do período de reserva: 24/07/2016

SÃO MARTINHO S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Prospecto definitivo Rating Material publicitário

Término de manifestação de interesse para vinculados: 24/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 06/07/2016
Data do Bookbuilding: 07/07/2016
Data de Liquidação: 27/07/2016 (prevista)

Resultado
Taxa fixada em 99% do CDI.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. (emissão GAIA SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitário

Término de manifestação de interesse para vinculados: 06/07/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 18/07/2016
Data do Bookbuilding: 18/07/2016
Data de Liquidação: 29/07/2016 (prevista)

Resultado
Taxa fixada em 99,5% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 76,5% do valor reservado.

ENERGISA S.A.

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Anúncio de encerramento

Término de manifestação de interesse para vinculados: 15/07/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 25/07/2016
Data do Bookbuilding: 26/07/2016
Data de Liquidação: 01/08/2016 (prevista)

Resultado
Preço fixado em R$ 18,50 por unit.
Os investidores não institucionais que efetuaram compra direta foram atendidos integralmente até R$ 2.997 (162 units), sobre o excedente foi aplicado rateio e cada investidor levou aproximadamente 55% do montante.

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Rating Material publicitário

Término de manifestação de interesse para vinculados: 08/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 30/06/2016
Data do Bookbuilding: 21/06/2016
Data de Liquidação: 12/07/2016 (prevista)

Resultado
Taxa fixada 0,10% do CDI.

Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 74,30% da reserva.
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 100% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.

JSL S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Material publicitário Anúncio de encerramento

Término de manifestação de interesse para vinculados: 02/06/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 13/06/2016
Data do Bookbuilding: 14/06/2016
Data de Liquidação: 30/06/2016

Resultado
A remuneração da oferta foi fixada em CDI + 1%. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 48% do valor reservado.

FIBRIA CELULOSE S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário

Término de manifestação de interesse para vinculados: 18/05/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 30/05/2016
Data do Bookbuilding: 31/05/2016
Data de Liquidação: 23/06/2016

Resultado
Taxa fixada em 97% do CDI.
Série IPCA: NTNB – 0,25% ou IPCA + 5,9850 Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou aproximadamente 66% do valor reservado.
Não houve rateio na série IPCA.

RAÍZEN TARUMÃ LTDA. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating

Término de manifestação de interesse para vinculados: 04/04/2016
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 12/04/2016
Data do Bookbuilding: 13/04/2016
Data de Liquidação: 05/05/2016

Resultado
Taxa fixada: 98% do CDI.
Clientes que reservaram na taxa: 74,30% da reserva.

Taxa fixada NTNB 22: -0,25% (IPCA+6,1680%)
Clientes que reservaram na taxa: 22,79% da reserva
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 100% da reserva

CRA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário

Data de início do período de reserva (vinculados): 14/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 23/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 23/03/2016
Liquidação: 13/04/2016 (estimado)

Resultado
Taxa fixada em 98% do CDI.

Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Clientes que reservaram abaixo da taxa: 96% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.

CRA BRF S.A. (emissão OCTANTE SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Rating Material publicitário

Data de início do período de reserva (vinculados): 18/03/2016
Data de início do período de reserva (não-vinculados): 29/03/2016
Data de encerramento do período de reserva: 10/11/2016
Data do Bookbuilding/fixação do preço: 30/03/2016
Liquidação: 19/04/2016 (estimado)

Resultado
Taxa fixada em 96,5% do CDI.

Rateio:
Clientes que reservaram na taxa: 100% da reserva.
Os vinculados foram incluídos na oferta.

CRA DURATEX S.A. (emissão OURINVEST SECURITIZADORA S.A.)

Prospecto preliminar Prospecto definitivo Aviso ao mercado Errata do aviso ao mercado Rating

Término de manifestação de interesse: 10/03/2016
Data do Bookbuilding: 11/03/2016
Data de Liquidação: 01/04/2016

Resultado
Tava fixada em 98% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 76% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Prospecto Anúncio de início Anúncio de encerramento

Divulgação do anúncio de início: 15/01/2016
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 26/01/2016 até 13/07/2016

Término de manifestação de interesse: 04/02/2016
Data do Bookbuilding: 04/02/2016
Data de Liquidação: 03/03/2016

Resultado
Tava fixada em 100,29% do CDI. Houve rateio para os investidores que optaram por essa taxa. Cada um levou 2,5% do valor reservado.
Os investidores vinculados não foram incluidos na oferta.

Término de manifestação de interesse para vinculados: 10/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 10/12/2015
Data do Bookbuilding: 11/12/2015
Data de Liquidação: 11/12/2015

Resultado
1ª Série – 5 anos – Vencimento: 15/12/2020 - até NTNB 2020  -0,30%
2ª Série – 7 anos – Vencimento: 15/12/2022 - NTNB 2022 + 0,00%
3ª Série – 9 anos – Vencimento: 15/12/2024 - NTNB 2024 + 0,00%

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Prospecto preliminar Aviso ao mercado Com. e Fatos Relevantes

Resultado
Oferta cancelada

Término de manifestação de interesse para vinculados: 03/12/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 03/12/2015
Data do Bookbuilding: 04/12/2015
Data de Liquidação: 16/12/2015
Início de Negociação: 17/12/2015

Resultado
Os investidores que reservaram dentro das taxas abaixo levaram 100% do valor reservado.
1ª Série taxa CDI + 1,55%
2ª Série taxa CDI + 2,15%
3ª Série taxa NTN B 2020 +1,00% ou IPCA + 8,43%

Término de manifestação de interesse para vinculados: 18/09/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 17/09/2015
Data do Bookbuilding: 30/09/2015
Data de Liquidação: 21/10/2015

Resultado
A taxa definida no Bookbuilding foi de 99%.
Os clientes que reservaram abaixo de 99% levaram 100% dos CRA´s.
Os clientes que reservaram taxa de 99% levaram aproximadamente 85% do que reservaram.

Término de manifestação de interesse: 06/07/2011
Fixação do preço: 07/07/2011
Data de Liquidação: 13/07/2011

Resultado
NTNB22+1%

Início de manifestação de interesse: 05/08/2014
Término de manifestação de interesse: 23/01/2015

Término de manifestação de interesse: 27/08/2015
Data do Bookbuilding: 28/08/2015
Data de Liquidação: 11/09/2015 para 1ª série. 14/09/2015 para 2ª série.

Resultado
1ª série (NTN-B 2020 -0,50%) – 5 anos = IPCA + 6,6232%
2ª série (NTN-B 2022 -0,50%) – 7 anos = IPCA + 6,6252%
Investidores que optaram por taxa inferior a -0,50%, receberão 100% do que reservaram em ambas as séries;
Investidores que optaram pela taxa igual a -0,50%, receberão:
1ª série - Aproximadamente 55% do que reservou;
2ª série - Aproximadamente 84% do que reservou;

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Anúncio de encerramento Anúncio de inícioProspecto Comunicado ao Mercado

Divulgação do anúncio de início e início da oferta: 07/05/2015
Período previsto para a primeira liquidação e a última liquidação: 14/05/2015 até 04/11/2015

Término de manifestação de interesse: 08/06/2015
Data do Bookbuilding: 08/06/2015
Data de Liquidação: 29/06/2015

Resultado
A taxa foi fixada em 101,00% do CDI.

Rateio:
Quem optou pela taxa menor do que 101,00 %, levará 100% do que reservou.
Quem optou por uma taxa igual 101,00%, levará aproximadamente 65,03% do que reservou.

Término de manifestação de interesse para vinculados: 22/05/2015
Término de manifestação de interesse para não-vinculados: 01/06/2015
Data do Bookbuilding: 02/06/2015
Data de Liquidação: 09/06/2015

Resultado
R$ 12,33 por ação.

Término de manifestação de interesse: 17/04/2015
Data do Bookbuilding: 27/04/2015
Data de Liquidação: 04/05/2015

Resultado
R$ 38,47 por ação ordinária (ON) e R$ 47,00 por ação preferencial (PN)

Término de manifestação de interesse: 11/02/2015
Data do Bookbuilding: 12/02/2015
Data de Liquidação: 02/03/2015

Resultado
Série A: NTN-B22 + 0,00% - sem rateio
Série B: NTN-B22 + 0,35 - sem rateio

Término de manifestação de interesse: 25/02/2015
Data do Bookbuilding: 26/02/2015
Data de Liquidação: 23/03/2015

Resultado
NTN-B22 + 0,5313% - sem rateio

 

 

O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

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