Ofertas Públicas

Confira abaixo as ofertas públicas em andamento e encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Ofertas em andamento

Confira abaixo as ofertas em andamento no momento.

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição aberto


[AÇÕES] ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 24/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 25/09/2021 até 17h
Início do Período de Reserva: 24/09/2021
Encerramento do Período de Reserva: 01/10/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 07/10/2021
Início da negociação das Ações na B3: 11/10/2021
Data de Liquidação: 13/10/2021
Primeira Data de Corte: 17/09/2021
Segunda Data de Corte: 30/09/2021
Início do Período de Reserva: 22/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 28/09/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 07/10/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 08/10/2021
Data de Início de Negociação dos CRA na B3: 04/11/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 29/10/2021

[FII] KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (9º EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar: 22/09/2021
Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo: 06/10/2021
Período previsto para a Primeira Liquidação e para a Última Liquidação: 06/10/2021 a 05/04/2022
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 05/04/2022

[FII] KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (1º EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar: 13/09/2021
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo: 14/10/2021
Período previsto para a primeira liquidação e para a última liquidação: 15/10/2021 a 13/04/2022
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 13/04/2022

[FII] FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO – FIAGRO – IMOBILIÁRIO

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Pedido de Reserva
Início do Período de Reserva: 02/09/2021
Encerramento do Período de Reserva: 06/09/2021 até 17h
Procedimento de Alocação: 30/09/2021
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/03/2022
Data de Liquidação das Cotas: 05/10/2021

[FII] - BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Fato Relevante Investir
Início do período de subscrição: 08/09/2021
Encerramento do Período de Subscrição: 08/10/2021 até 17h
Procedimento de Alocação na B3: 11/10/2021
Início do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e na Instituição Escrituradora: 23/08/2021
Data de Liquidação da Oferta: 14/10/2021

[FII] JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (15/09/2021) Investir
Início do Período de Reserva - Oferta Não Institucional: 20/08/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 13/10/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva – Oferta Não Institucional: 20/10/2021 até 17h
Procedimento de Alocação de Ordens: 22/10/2021
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/11/2021
Data da Liquidação Financeira: 27/10/2021

 

Período de coleta de intenções de investimento ou transmissão do boletim de subscrição encerrado (aguardando liquidação)


[AÇÕES] BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 13/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/09/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 23/09/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 24/09/2021
Início da negociação das Ações na B3: 28/09/2021
Data de Liquidação: 29/09/2021
Início do Período de Captação: 13/09/2021
Encerramento do Período de Captação: 23/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 14/09/2026
Data de Valoração Final: 04/09/2026
Data de Início: 24/09/2021
Início do Período de Captação: 13/09/2021
Encerramento do Período de Captação: 23/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 27/09/2023
Data de Valoração Final: 26/09/2023
Data de Início: 24/09/2021
Início do Período de Captação: 13/09/2021
Encerramento do Período de Captação: 23/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 27/09/2023
Data de Valoração Final: 26/09/2023
Data de Início: 24/09/2021
Início do Período de Captação: 13/09/2021
Encerramento do Período de Captação: 23/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 08/04/2025
Data de Valoração Final: 07/04/2025
Data de Início: 24/09/2021

[CRI] SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 31/08/2021
Encerramento do Período de Reserva: 22/09/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/09/2021
Data de Início de Negociação: 25/10/2021
Primeira Data de Integralização dos CRI: 21/10/2021
Início do Período de Reserva dos CRA: 18/08/2021
Encerramento do Período de Reserva dos CRA: 10/09/2021 até 17h
Bookbuilding: 13/09/2019
Data Máxima de Início da Negociação dos CRA na B3: 07/10/2021
Data de Liquidação dos CRA: 06/10/2021

 

Outras

 

[AÇÕES] ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (18/09/2021)
Início do Período de Reserva: 10/09/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 14/09/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 22/09/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 23/09/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 27/09/2021
Data de Liquidação: 28/09/2021

[FII] - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (11ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Fato Relevante Comunicado ao Mercado (02/09/2021)
Início do Período de Subscrição: 23/08/2021
Encerramento do Período de Subscrição: 09/09/2021 até 17h
Procedimento de alocação: 10/09/2021
Divulgação do Anúncio de Início: 29/07/2021
Liquidação: 15/09/2021

[AÇÕES] HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (09/08/2021)
Início do Período de Reserva: 26/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 30/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 10/08/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 11/08/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 13/08/2021
Data de Liquidação: 16/08/2021
Início do Período de Reserva: 01/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 02/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 13/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 14/07/2021
Início de negociação das Ações na B3: 16/07/2021
Data de Liquidação: 19/07/2021
Reabertura do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva: 14/01/2021
Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva: 26/05/2021
Procedimento de Alocação: 27/05/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar: 04/11/2020
Data de Liquidação Financeira: 02/06/2021
Início do Período de Reserva: 28/04/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 30/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 10/05/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 12/05/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado: 14/05/2021
Data de Liquidação: 17/05/2021
Início do Período de Reserva: 29/04/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 30/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 10/05/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 11/05/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 13/05/2021
Data de Liquidação: 14/05/2021
Início do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 13/04/2021
Encerramento do Período de Reserva e envio de intenção de investimentos: 22/04/2021
Procedimento de Bookbuilding: 23/04/2021
Publicação do Aviso ao Mercado: 06/04/2021
Liquidação Financeira dos CRA: 13/05/2021
Início do Período de Reserva: 14/04/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/04/2021
Encerramento do Período de Reserva: 27/04/2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 28/04/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 30/04/2021
Data de Liquidação: 30/04/2021

 

Ofertas encerradas


[DEBÊNTURES] COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 16/08/2021
Encerramento do Período de Reserva: 10/09/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 13/09/2021
Data de início da negociação das Debêntures na B3: 28/09/2021
Liquidação Financeira das Debêntures: 23/09/2021
Início do Período de Reserva: 09/08/2021
Encerramento do Período de Reserva: 20/08/2021 até 17h
Fechamento do Procedimento de Bookbuilding: 23/08/2021
Data de Início de Negociação dos CRA na B3: 16/09/2021
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 16/09/2021

[FII] KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (4º EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Anúncio de Encerramento Comunicado ao Mercado (15/09/2021)
Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto: 03/09/2021
Período previsto para a primeira liquidação e para a última liquidação: 10/09/2021 a 01/03/2022
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/03/2022
Início do Período de Captação: 30/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 09/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 02/09/2026
Data de Valoração Final: 26/08/2026
Data de Início: 10/09/2021
Início do Período de Captação: 30/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 09/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 18/03/2024
Data de Valoração Final: 15/03/2024
Data de Início: 10/09/2021

[COE] S&P METALS AND MINING SELECT INDUSTRY®

Material publicitário e Documento de Informações Essenciais (DIE)
Início do Período de Captação: 30/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 09/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 18/03/2027
Data de Valoração Final: 17/03/2027
Data de Início: 10/09/2021
Início do Período de Captação: 30/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 09/09/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 25/03/2025
Data de Valoração Final: 24/03/2025
Data de Início: 10/09/2021
Início do Período de Captação: 16/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 26/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 18/08/2026
Data de Valoração Final: 11/08/2026
Data de Início: 27/08/2021
Início do Período de Captação: 16/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 26/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 05/03/2024
Data de Valoração Final: 04/03/2024
Data de Início: 27/08/2021

[COE] S&P METALS AND MINING SELECT INDUSTRY®

Material publicitário e Documento de Informações Essenciais (DIE)
Início do Período de Captação: 16/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 26/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 05/03/2027
Data de Valoração Final: 04/03/2027
Data de Início: 27/08/2021
Início do Período de Captação: 16/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 26/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 12/03/2025
Data de Valoração Final: 11/03/2025
Data de Início: 27/08/2021

[ETF] - HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE

Regulamento Material Publicitário
Início do período de subscrição de Cotas: 09/08/2021
Encerramento do período de subscrição de Cotas: 13/08/2021 até 17h
Data de Início da Negociação das Cotas na B3: 18/08/2021
Data de Liquidação Financeira da Primeira Emissão: 17/08/2021

[ETF] - HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE

Regulamento Material Publicitário
Divulgação do material publicitário e do site do ETF ao público: 13/07/2021
Início do recebimento dos pedidos de subscrição de cotas: 15/07/2021
Encerramento dos pedidos de subscrição de cotas: 30/07/2021 até 17h
Data de início de negociação das cotas na B3 Brasil, Bolsa, Balcão: 05/08/2021
Data de Liquidação Financeira da Primeira Emissão: 03/08/2021
Início do Período de Captação: 02/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 12/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 04/08/2026
Data de Valoração Final: 28/07/2026
Data de Início: 13/08/2021
Início do Período de Captação: 02/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 12/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 20/02/2024
Data de Valoração Final: 19/02/2024
Data de Início: 13/08/2021

[COE] S&P METALS AND MINING SELECT INDUSTRY®

Material publicitário e Documento de Informações Essenciais (DIE)
Início do Período de Captação: 02/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 12/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 19/02/2027
Data de Valoração Final: 18/02/2027
Data de Início: 13/08/2021
Início do Período de Captação: 02/08/2021
Encerramento do Período de Captação: 12/08/2021 até 12h
Data de Vencimento Final: 24/02/2025
Data de Valoração Final: 21/02/2025
Data de Início: 13/08/2021

[AÇÕES] ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 26/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 27/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 05/08/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 06/08/2021
Início da negociação das Ações na B3: 10/08/2021
Data de Liquidação: 11/08/2021

[CRA] MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 07/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 12/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 20/07/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 21/07/2021
Data Máxima de Início da Negociação dos CRA na B3: 10/08/2022
Data de Liquidação dos CRA: 09/08/2021

[AÇÕES] RAÍZEN S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 21/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 23/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 02/08/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 03/08/2021
Início de negociação das Ações na B3: 05/08/2021
Data de Liquidação: 06/08/2021

[CRI] ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 25/06/2021
Encerramento do Período de Reserva: 15/07/2021 até 17h
Procedimento de Bookbuilding: 16/07/2021
Data de Início da Negociação dos CRI na B3: 10/08/2021
Data de Liquidação Financeira: 04/08/2021

[FII] - MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (2ª EMISSÃO)

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 02/07/2021
Encerramento do Período de Reserva: 23/07/2021 até 17h
Procedimento de Alocação de Ordens: 27/07/2021
Divulgação do Aviso ao Mercado e deste Prospecto Preliminar: 24/06/2021
Data de Liquidação da Oferta: 30/07/2021

[AÇÕES] UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 12/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 13/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 22/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 23/07/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 27/07/2021
Data de Liquidação: 28/07/2021

[AÇÕES] ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 12/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 14/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 23/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 26/07/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 28/07/2021
Data de Liquidação: 29/07/2021

[AÇÕES] TC TRADERS CLUB S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 13/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 23/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 26/07/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 28/07/2021
Data de Liquidação: 29/07/2021

[AÇÕES] BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 16/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 16/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 26/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 27/07/2021
Início de negociação das Ações no Novo Mercado: 29/07/2021
Data de Liquidação: 30/07/2021

[AÇÕES] CLEAR SALE S.A.

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado
Início do Período de Reserva: 15/07/2021
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 16/07/2021 até 17h
Encerramento do Período de Reserva: 27/07/2021 até 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 28/07/2021
Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3: 30/07/2021
Data de Liquidação: 02/08/2021

 

O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.

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