Atenção

Oferta fora do período de vigência.


MATERIAL PUBLICITÁRIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. (“SPE 1”) E DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. (“SPE 4”)

 ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Links Oficiais da Oferta
Para acessar o Prospecto Preliminar, clique aqui.
Para acessar o Aviso ao Mercado, clique aqui.
Para acessar o Lâmina da Oferta (Águas do Rio 1 SPE S.A.), clique aqui.
Para acessar o Lâmina da Oferta (Águas do Rio 4 SPE S.A.), clique aqui.
Cronograma da Oferta
Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Procedimento de Bookbuilding Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento Data de Liquidação das Debêntures
28/02/2024 28/03/2024 01/04/2024 30/09/2024 03/04/2024

 A aplicação mínima para o Bloco de Dêbentures da 1ª série é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondendo a 3.758 Debêntures da 1ª série da SPE 1 e 6.242 Debêntures da 1ª série da SPE 4.

 A aplicação mínima para o Bloco de Dêbentures da 2ª série é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondendo a 3.758 Debêntures da 2ª série da SPE 1 e 6.242 Debêntures da 2ª série da SPE 4.


 ATENÇÃO: ao selecionar o 1000, o cliente sinaliza a intenção de participar na oferta apenas na taxa teto, sujeito a bookbuilding.

Informações Operacionais para realização de ofertas junto a Itaú Corretora

Do Cadastro:

Investidores interessados em realizar a operação na Itaú Corretora devem, obrigatoriamente, estar cadastrados e com os dados regularizados.

A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é, exclusivamente, do cliente, tanto no Itaú Unibanco quanto na Itaú Corretora, e é de extrema importância para eventuais contatos. Para atualizar o cadastro, vá até a sua agência bancária ou entre no site da Itaú Corretora (www.itaucorretora.com.br) e acesse o menu Perfil > Atualizar dados cadastrais.

A Itaú Corretora, em cumprimento à legislação aplicável, realizará a análise de todos os Boletins de Subscrição e poderá, obedecendo a critérios próprios e com base nas informações cadastrais, cancelar, sem aviso prévio, aqueles que apresentem incompatibilidade com a ocupação profissional, rendimentos e/ou situação patrimonial ou financeira.

Da Liquidação:

A liquidação financeira da operação, neste caso, o débito financeiro, ocorrerá, necessariamente, em sua conta de liquidação cadastrada na Itaú Corretora (conta corrente ou conta corretora), desde que o valor total disponível para saque (inclui os limites de crédito disponibilizados pelos bancos aos correntistas) seja suficiente para liquidar a soma dos valores financeiros de todos os pedidos de reserva realizados durante o período de captação da oferta.

Caso o valor total disponível para saque seja inferior ao valor efetivo dos pedidos de reserva realizados, a Itaú Corretora executará, compulsoriamente, os ativos em nome do Investidor para levantamento de recursos, e cobrará multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios equivalentes à variação da taxa SELIC, aplicada pro rata temporis durante o período de inadimplência.  Além disso, o cliente terá o seu acesso às operações da Itaú Corretora bloqueados até a regularização de sua situação financeira.

Dos Riscos:

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, NAS PÁGINAS 22 A 56 DO PROSPECTO.