Ofertas Públicas - Encerradas

Confira abaixo as ofertas públicas encerradas, seus documentos, datas e outras informações.

 

Início do Período de Reserva: 27/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 20/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/12/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 26/12/2024
Data Estimada da Primeira Liquidação das Debêntures: 22/06/2025
Início do Período de Captação: 09/12/2024
Encerramento do Período de Captação: 19/12/2024 às 14h
Data de Início: 20/12/2024
Data de Vencimento Final: 02/01/2030
Início do Período de Captação: 09/12/2024
Encerramento do Período de Captação: 19/12/2024 às 14h
Data de Início: 20/12/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 09/12/2024
Encerramento do Período de Captação: 19/12/2024 às 14h
Data de Início: 20/12/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[CRI] MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (376ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 10/12/2024
Encerramento do Período de Reserva: 17/12/2024 às 17h
Procedimento de Precificação: 18/12/2024
Data prevista para a primeira distribuição, subscrição, integralização e entrega dos CRI: 20/12/2024
Data de início da negociação dos CRI no mercado secundário na B3, junto ao público em geral: Após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta
Início do Período de Reserva: 29/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 17/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 18/12/2024
Data de Liquidação dos CRA: 20/12/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/06/2025
Início do Período de Aceitação da Oferta: 04/12/2024
Encerramento do Período de Aceitação da Oferta: 13/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 16/12/2024
Liquidação dos CRI: 18/12/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/06/2025
Início do Período de Reserva: 21/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 10/12/2024
Data da primeira Liquidação Financeira dos CRI: 13/12/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/06/2025

[CRI] EXTO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (223ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (04/12/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações de Roadshow: 26/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/12/2024 às 12h
Procedimento de Bookbuilding: 09/12/2024
Data de Liquidação da Oferta: 11/12/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FIC FI-INFRA] BRZD11 - BRZ INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (24/08/2024) Comunicado ao Mercado (14/11/2024) Comunicado ao Mercado (11/12/2024)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 22/07/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 09/12/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 10/12/2024
Data da Liquidação: 13/12/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/12/2024
Início do Período de Reserva para os Investidores: 11/11/2024
Encerramento do Período de Reserva para os Investidores: 10/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 11/12/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 16/12/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início

[CRA] CFL AGRO LTDA. (231ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow): 26/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 10/12/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 13/12/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias contados da Divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRI] NORWIND - CAMPO LARGO PATRIMONIAL S.A. (343ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (28/11/2024) Anúncio de Encerramento
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow): 21/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 05/12/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 06/12/2024
Data de Liquidação da Oferta: 10/12/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 25/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 05/12/2024 às 14h
Data de Início: 06/12/2024
Data de Vencimento Final: 02/01/2030
Início do Período de Captação: 25/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 05/12/2024 às 14h
Data de Início: 06/12/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 25/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 05/12/2024 às 14h
Data de Início: 06/12/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Reservas: 14/11/2024
Encerramento do Período de Reservas: 28/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/11/2024
Data de Liquidação financeira dos CRA: 04/12/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
Início do Período de Reserva: 11/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 29/11/2024 às 13h
Procedimento de Bookbuilding: 29/11/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 03/12/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início.

[DEBÊNTURES] COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN (16ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (14/11/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 14/11/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 19/11/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 28/11/2024 às 17h
Data de Liquidação das Debêntures: 03/12/2024
Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/05/2025

[FII] GARE11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (19/11/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 11/11/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 25/11/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 26/11/2024
Data de Liquidação da Oferta: 29/11/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/05/2025

[FII] ZAGH11 - ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (03/10/2024) Comunicado ao Mercado (17/10/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 17/10/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 22/11/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 25/11/2024
Data de Liquidação da Oferta: 29/11/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/03/2025
Início do Período de Reserva: 31/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 22/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 25/11/2024
Data estimada de liquidação financeira dos CRA: 28/11/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 24/05/2025

[CRA] GRUPO JB - COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - ALCOOLQUÍMICA (157ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 08/11/2024
Encerramento do Período de Reserva: 19/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 21/11/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 25/11/2024
Divulgação Máxima do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início
Início do Período de Captação: 11/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/11/2024 às 14h
Data de Início: 22/11/2024
Data de Vencimento Final: 02/01/2030
Início do Período de Captação: 11/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/11/2024 às 14h
Data de Início: 22/11/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 11/11/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/11/2024 às 14h
Data de Início: 22/11/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FIP] KNDI11 - KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (05/11/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 25/10/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 01/11/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 04/11/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 05/11/2024
Liquidação da 1ª Série: 06/11/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 07/11/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 28/03/2025
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/04/2025

[CRA] UPPER DOG COMERCIAL LTDA (212ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (17/10/2024) Anúncio de Encerramento
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow): 14/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 12/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 13/11/2024
Data de Liquidação da Oferta: 19/11/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] TRXY11 - TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 02/10/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 08/11/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da Oferta: 11/11/2024
Data de Liquidação da Oferta: 14/11/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/03/2025

[CRA] CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. (222ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 24/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 08/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 11/11/2024
Data estimada de liquidação financeira dos CRA: 14/11/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início

[CRI] JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (341ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 24/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 05/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 06/11/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 08/11/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/05/2025
Início do Período de Captação: 28/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/11/2024 às 14h
Data de Início: 08/11/2024
Data de Vencimento Final: 02/01/2030
Início do Período de Captação: 28/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/11/2024 às 14h
Data de Início: 08/11/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 28/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/11/2024 às 14h
Data de Início: 08/11/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[CRA] MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (369ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 17/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 01/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 04/11/2024
Data de Liquidação dos CRA: 07/11/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
Data de Início da negociação dos CRA na B3: Dia útil posterior ao Anúncio de Encerramento
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow): 17/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 01/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 04/11/2024
Data de Liquidação Financeira: 06/11/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início.
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 14/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 31/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 01/11/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 05/11/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: Até 03/05/2025

[CRA] VALE DO TIJUCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. (354ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 03/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 30/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 31/10/2024
Data de Liquidação dos CRA: 05/11/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/05/2025
Início do Período de Reserva e Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 18/10/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 23/10/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 01/11/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 04/11/2024
Data prevista para a Liquidação financeira dos CRA: 05/11/2024
Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/05/2025
Início do Período de Subscrição, no Âmbito da 1ª Série: 02/08/2024
Término do Período de Subscrição, no Âmbito da 1ª Série: 23/09/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 24/09/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 25/09/2024
Liquidação da 1ª Série: 27/09/2024
Início previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 30/09/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 29/10/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/11/2024

[CRI] LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (362ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (16/10/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 10/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 24/10/2024 às 12h
Procedimento de Bookbuilding: 24/10/2024
Data Estimada da Primeira Liquidação dos CRI: 28/10/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/04/2025

[DEBÊNTURES] CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (17ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Divulgação do Aviso ao Mercado: 14/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 22/10/2024 às 17h
Data Estimada do Procedimento de Bookbuilding: 23/10/2024
Data Estimada da Primeira Integralização das Debêntures: 28/10/2024
Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 22/04/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] HREC11 - HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 27/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 22/10/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 23/10/2024
Data de Liquidação da Oferta: 25/10/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 12/02/2025
Início do Período de Captação: 14/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 24/10/2024 às 14h
Data de Início: 25/10/2024
Data de Vencimento Final: 02/01/2030
Início do Período de Captação: 14/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 24/10/2024 às 14h
Data de Início: 25/10/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 14/10/2024
Encerramento do Período de Captação: 24/10/2024 às 14h
Data de Início: 25/10/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[CRI] MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (358ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 02/10/2024
Encerramento do Período de Reserva: 17/10/2024 às 17h
Realização de Procedimento de Bookbuilding: 18/10/2024
Data de liquidação financeira dos CRI: 23/10/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias da divulgação do Anúncio de Início
Início do período de reserva para subscrição de cotas: 15/08/2024
Encerramento do período de reserva para subscrição de cotas: 16/10/2024 às 17h
Data do procedimento de alocação: 16/10/2024
Data de liquidação financeira da Primeira Emissão: 18/10/2024
Data de início de negociação das cotas na B3: 21/10/2024

[DEBÊNTURES] CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS (6ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Roadshow: 19/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 11/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 14/10/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 17/10/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 13/04/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 30/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 10/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 11/10/2024
Data de liquidação financeira das Debêntures: 15/10/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Anúncio de Início

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] ENEV3 - ENEVA S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária: 30/09/2024
Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 02/10/2024
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária: 07/10/2024
Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária: 08/10/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 10/10/2024
Início das negociações das Ações na B3: 14/10/2024
Data de Liquidação das Ações na B3: 15/10/2024
Início do Período de Reserva: 30/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 08/10/2024 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 09/10/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 11/10/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: até 180 dias da Disponibilização do Anúncio de Início
Início do Período de Captação: 30/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 10/10/2024 às 14h
Data de Início: 11/10/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 30/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 10/10/2024 às 14h
Data de Início: 11/10/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Reserva: 04/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 04/10/2024 às 17h
Liquidação: 08/10/2024
Negociação no secundário: 09/10/2024

[CRI] TEGRA INCORPORADORA S.A. (353ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (17/09/2024) Anúncio de Encerramento
Divulgação do Aviso ao Mercado: 11/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 02/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 03/10/2024
Data prevista para a liquidação financeira dos CRI: 08/10/2024
Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/04/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[DEBÊNTURES] EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (12ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (27/09/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Análise dos Investidores Profissionais: 13/09/2024
Encerramento do Período de Análise dos Investidores Profissionais: 01/10/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 02/10/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 04/10/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/04/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] RECD11 - REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (22/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 15/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 30/09/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 01/10/2024
Data da Liquidação da Oferta: 04/10/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/02/2025
Início do Período de Reserva: 12/09/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 19/09/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 30/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 01/10/2024
Data estimada de Liquidação das Debêntures: 03/10/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[DEBÊNTURES] MRS LOGÍSTICA S.A. (12ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Divulgação do Aviso ao Mercado: 18/09/2024
Procedimento de Bookbuilding de Pessoas Vinculadas: 19/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 27/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 30/09/2024
Data da liquidação financeira das Debêntures: 03/10/2024
Data máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 04/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 27/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 30/09/2024
Data prevista para liquidação financeira dos CRA: 03/10/2024
Divulgação máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 31/03/2025

[FIC FI-INFRA] CDII11 - SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (03/09/2024) Comunicado ao Mercado (13/09/2024) Comunicado ao Mercado (17/09/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 16/09/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 18/09/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: A partir do dia 23/09/2024
Data da liquidação da Oferta: 03/10/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/03/2025
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 20/08/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 26/09/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 27/09/2024
Data de Liquidação da 1ª Série: 02/10/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 03/10/2024
Data máxima para o encerramento do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 07/02/2025
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/02/2025

[FII] VCHG11 - VERA CRUZ CRI RESIDENCIAL HIGH GRADE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (01/10/2024)
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento:19/07/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 25/09/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 26/09/2024
Data da Liquidação da Oferta: 02/10/2024
Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/03/2025
Início do Período de Reserva: 06/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 24/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 25/09/2024
Liquidação Financeira dos CRI: 30/09/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública: 24/03/2025

[CRA] AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. (211ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow): 23/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 19/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 20/09/2024
Data da Liquidação Financeira dos CRA: 30/09/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/03/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 16/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 26/09/2024 às 14h
Data de Início: 27/09/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 16/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 26/09/2024 às 14h
Data de Início: 27/09/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[DEBÊNTURES] COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 06/09/2024
Encerramento do Período de Reserva: 23/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 24/09/2024
Data Estimada da Primeira Liquidação das Debêntures: 27/09/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/03/2025

[DEBÊNTURES] CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (11ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 30/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 20/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/09/2024
Data de Liquidação da Oferta: 27/09/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/03/2025

[FIAGRO] IAAG11 - INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (12/09/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 16/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 20/09/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 23/09/2024
Data de Liquidação: 26/09/2024
Prazo Máximo para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 22/05/2025

[FII] TOPP11 - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 23/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 18/09/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 20/09/2024
Data de Liquidação da Oferta: 25/09/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 19/03/2025

[FIP] NFIP11 - NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (20/09/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento:30/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 28/11/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 29/11/2024
Data de Liquidação da Oferta: 04/12/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/04/2025
Início do Período de Reserva: 29/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 13/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 16/09/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 20/09/2024
Divulgação Máxima do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início

[CRI] SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (186ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 23/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 13/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 16/09/2024
Data de Integralização dos CRI: 20/09/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias contados da divulgação do Anúncio de Início

[FII] QTZD11 - QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (31/07/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição (1° período): 12/07/2024
Encerramento do Período de Subscrição (1° período): 26/07/2024 às 17h
Procedimento de Alocação (1° período): 29/07/2024
Data da Primeira Liquidação de Cotas (1° período): 31/07/2024
Início do Período de Subscrição (2° período): 01/08/2024
Encerramento do Período de Subscrição (2° período): 12/09/2024 às 17h
Procedimento de Alocação (2° período): 13/09/2024
Data da Segunda Liquidação de Cotas (2° período): 17/09/2024
Data de encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/09/2024

[CDCA] VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (02/09/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva e Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 27/08/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 03/09/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 11/09/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 12/09/2024
Data prevista para a Liquidação financeira dos CDCA: 16/09/2024
Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/03/2025
Início do Período de Captação: 02/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 12/09/2024 às 14h
Data de Início: 13/09/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 02/09/2024
Encerramento do Período de Captação: 12/09/2024 às 14h
Data de Início: 13/09/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (5ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Regulamento do Fundo Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (14/08/2024) Comunicado ao Mercado (27/08/2024) Comunicado ao Mercado (28/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes: 28/08/2024
Encerramento do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes: 03/09/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação de Ordens: 04/09/2024
Data de Liquidação da Oferta: 10/09/2024
Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] NEWL11 - NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 15/03/2024
Data Estimada de encerramento do Período de Subscrição da 1ª Série: 11/04/2024 às 17h
Data Estimada de realização do Procedimento de Alocação da 1ª Série: 12/04/2024
Data Estimada de Integralização da 1ª Série: 17/04/2024
Data Máxima para Encerramento do Período de Subscrição das 2ª a 5ª Séries: 03/09/2024
Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 04/09/2024

[DEBÊNTURES] SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (5ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 20/08/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 22/08/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 30/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 02/09/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 04/09/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início

[DEBÊNTURES] CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. (11ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (12/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 16/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 28/08/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação ("Bookbuilding"): 29/08/2024
Data de Liquidação da Oferta Secundária: 03/09/2024
Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/02/2025

[FII] LIFE11 - LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 28/08/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 29/08/2024
Data da Liquidação da Oferta: 03/09/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 07/02/2025
Início do Período de Reserva: 13/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/08/2024
Data prevista para a liquidação financeira dos CRI: 30/08/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 24/02/20255

[CRI] PRP PARTICIPAÇÕES LTDA (158ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (29/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações de Roadshow: 05/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/08/2024
Primeira data de liquidação financeira dos CRI: 30/08/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 12/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/08/2024
Data de Liquidação da Oferta: 30/08/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/09/2024

[DEBÊNTURES] CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (19/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 07/08/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/08/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 26/08/2024 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 27/08/2024
Liquidação Financeira das Debêntures: 30/08/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início

[FII] VGIR11 - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (8ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 24/07/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 26/08/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 27/08/2024
Data de Liquidação da Oferta: 30/08/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 13/01/2025
Início do Período de Captação: 16/08/2024
Encerramento do Período de Captação: 29/08/2024 às 14h
Data de Início: 30/08/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 16/08/2024
Encerramento do Período de Captação: 29/08/2024 às 14h
Data de Início: 30/08/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[DEBÊNTURES] RUMO MALHA PAULISTA S.A. (7ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Encerramento do Período de Reserva: 26/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/08/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 29/08/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 24/02/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FIC FI-INFRA] INFB11 - DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (17/06/2024) Comunicado ao Mercado (25/06/2024) Comunicado ao Mercado (24/07/2024) Comunicado ao Mercado (12/08/2024) Comunicado ao Mercado (13/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 03/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 23/08/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 26/08/2024
Data da Liquidação: 29/08/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/09/2024

[CRI] ALMEIDA JUNIOR SHOPPING CENTERS S.A. (301ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 06/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 23/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/08/2024
Liquidação dos CRI: 29/08/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/02/2025
Início do Período de Reservas: 08/08/2024
Encerramento do Período de Reservas: 23/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/08/2024
Data de Liquidação financeira dos CRA: 29/08/2024
Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/02/2025
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/08/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 21/08/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 23/08/2024
Data de Liquidação da Oferta: 28/08/2024
Prazo máximo para divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/12/2024

[CRI] PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (180ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (12/08/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 07/08/2024
Encerramento do Período de Reserva: 19/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 20/08/2024
Liquidação dos CRI: 23/08/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/02/2025
Início do Período de Subscrição: 06/08/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 16/08/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 20/08/2024
Data Inicial de Liquidação da Oferta: 23/08/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 11/01/2025

[CRI] BROOKFIELD (296ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow): 18/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 14/08/2024 às 17h
Procedimento de Alocação/Bookbuilding: 15/08/2024
Data de liquidação financeira da Oferta: 19/08/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 12/02/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 29/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 14/08/2024 às 14h
Data de Início: 15/08/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 29/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 14/08/2024 às 14h
Data de Início: 15/08/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] LGCP11 - LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (24/07/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 18/07/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 08/08/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 09/08/2024
Data de Liquidação da Oferta: 14/08/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/01/2025

[DEBÊNTURES] BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 30/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 12/08/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 13/08/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/02/2025

[CDCA] BTG COMMODITIES - ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (31/07/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 26/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/08/2024 às 12h
Procedimento de Bookbuilding: 09/08/2024
Data de Liquidação dos CDCA: 13/08/2024
Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 07/02/2025

[DEBÊNTURES] DEBÊNTURES GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. (7ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (17/07/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 24/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 08/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 09/08/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 13/08/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 08/02/2025

[CRA] AGRINORTE LTDA. (199ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de análise do Investidor Profissional: 15/07/2024
Término do Período de análise do Investidor Profissional: 05/08/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 06/08/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 09/08/2024
Divulgação Limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/02/2025
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 29/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 08/08/2024 às 14h
Data de Início: 09/08/2024
Data de Vencimento Final: 21/08/2029
Início do Período de Reservas: 11/07/2024
Encerramento do Período de Reservas de Vinculados: 22/07/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reservas : 30/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 31/07/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 06/08/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/01/2025
Início do Período de Reserva: 23/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 31/07/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação: 01/08/2024
Data de Liquidação da Oferta Secundária: 05/08/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 14/01/2025
Início do Período de Reserva: 08/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 30/07/2024 às 17h
Procedimento Bookbuilding: 31/07/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 05/08/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 29/01/2025

[FII] BODB11 - BOCAINA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Fato Relevante (24/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/07/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 26/07/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 29/07/2024
Data de Liquidação da Oferta: 31/07/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/01/2025

[DEBÊNTURES] CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (7ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Roadshow: 08/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/07/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 31/07/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após a divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 19/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/07/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 31/07/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/01/2025

[CRA] ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. (333ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reservas: 08/07/2024
Encerramento do Período de Reservas: 25/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/07/2024
Data de Liquidação financeira dos CRA: 31/07/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/01/2025
Início do Período de Subscrição: 02/07/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 25/07/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 26/07/2024
Data de Liquidação da Oferta: 31/07/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/12/2024

[FIP] COPN11 - COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/07/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 24/07/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 26/07/2024
Data da Liquidação da Oferta: 31/07/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/12/2024

[FIAGRO] CRAA11 - SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (20/06/2024) Comunicado ao Mercado (28/06/2024) Comunicado ao Mercado (12/07/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 01/07/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 15/07/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 26/07/2024
Liquidação da Oferta: 31/07/2024
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/12/2024

[DEBÊNTURES] COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS (11ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Divulgação do Aviso ao Mercado: 18/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 24/07/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Bookbuilding: 25/07/2024
Data da liquidação financeira das Debêntures: 30/07/2024
Data de divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 15/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/07/2024 às 14h
Data de Início: 26/07/2024
Data de Vencimento Final: 26/07/2029
Início do Período de Captação: 15/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/07/2024 às 14h
Data de Início: 26/07/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 15/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/07/2024 às 14h
Data de Início: 26/07/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[DEBÊNTURES] ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (1ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Apresentações para potenciais investidores(roadshow): 01/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 19/07/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Bookbuilding: 22/07/2024
Data Estimada para Liquidação Financeira das Debêntures: 26/07/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: Até 180 (cento e oitenta dias) a contar da data da divulgação do Anúncio de Início.
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRA] COOXUPÉ - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. (96ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 05/07/2024
Término do Período de Reserva: 19/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 22/07/2024
Data da liquidação financeira dos CRA: 26/07/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 20/01/2025
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 27/05/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 24/06/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 25/06/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 26/06/2024
Liquidação da 1ª Série: 28/06/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 01/07/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 13/11/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/11/2024
Data de Corte de Empregados: 21/06/2024
Data de Corte de Aposentados: 21/06/2024
Início do Período de Reserva: 01/07/2024
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 01/07/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 03/07/2024
Encerramento do Período de Reserva: 15/07/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 18/07/2024
Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3: 19/07/2024
Início das negociações dos ADSs na NYSE: 19/07/2024
Data de Liquidação: 22/07/2024
Data limite do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar: 16/08/2024
Data limite para liquidação das Ações do Lote Suplementar: 20/08/2024

[FII] VRTM11 - FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Primeiro Período de Subscrição: 11/06/2024
Encerramento do Primeiro Período de Subscrição: 20/06/2024 às 17h
Realização do Primeiro Procedimento de Alocação: 25/06/2024
Primeira Liquidação Financeira: 28/06/2024
Início do Segundo Período de Subscrição: 01/07/2024
Encerramento do Segundo Período de Subscrição: 16/07/2024 às 17h
Realização do Segundo Procedimento de Alocação: 17/07/2024
Segunda Liquidação Financeira: 22/07/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 13/11/2024
Início do Período de Reserva: 04/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 10/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 11/07/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 19/07/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 20/11/2024

[FIC FI-INFRA] RBIF11 - RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (13/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 02/07/2024
Término do Período de Subscrição: 12/07/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 15/07/2024
Data de Liquidação: 18/07/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 29/11/2024

[CRI] MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. (316ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 25/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 12/07/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 15/07/2024
Data de Liquidação dos CRI: 18/07/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/01/2025
Início do Período de Captação: 02/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 11/07/2024 às 14h
Data de Início: 12/07/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 02/07/2024
Encerramento do Período de Captação: 11/07/2024 às 14h
Data de Início: 12/07/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] GRUL11 - ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (14/06/2024) Comunicado ao Mercado (19/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 07/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 28/06/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 05/07/2024
Data de Liquidação da Oferta: 10/07/2024
Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/07/2024
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no Âmbito da 1ª Série: 28/03/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no Âmbito da 1ª Série: 26/04/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 29/04/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 30/04/2024
Liquidação da 1ª Série: 03/05/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no Âmbito da 2ª Série: 06/05/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no Âmbito da 2ª Série: 12/09/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/09/2024

[DEBÊNTURES] ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (12ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (11/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações para potenciais investidores (Roadshow): 06/06/2024
Início do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas: 12/06/2024
Fim do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas: 20/06/2024 às 17h
Fim do Período de Reservas: 28/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 01/07/2024
Data Estimada de Liquidação das Debêntures: 03/07/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/12/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 10/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 27/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 28/06/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 03/07/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 03/01/2025
Início do Período de Captação: 17/06/2024
Encerramento do Período de Captação: 27/06/2024 às 14h
Data de Início: 28/06/2024
Data de Vencimento Final: 25/03/2031
Início do Período de Captação: 17/06/2024
Encerramento do Período de Captação: 27/06/2024 às 14h
Data de Início: 28/06/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[DEBÊNTURES] ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (14ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 06/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 25/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/06/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 28/06/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: Até 180 (cento oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] JSCR11 - JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 06/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 24/06/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 25/06/2024
Data da Liquidação da Oferta: 28/06/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/12/2024

[FII] TGAR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL (13ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (07/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 07/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 24/06/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 25/06/2024
Data de Liquidação: 28/06/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/07/2024

[CRI] SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS (321ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 11/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 24/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 25/06/2024
Data de liquidação financeira dos CRI: 28/06/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início.

[FIP] AZIN11 - AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (13/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início do 1º Período de Subscrição: 26/04/2024
Encerramento do 1º Período de Subscrição: 24/05/2024 às 17h
1º Procedimento de Alocação: 27/05/2024
1ª Data de Liquidação: 31/05/2024
Início do 2º Período de Subscrição: 03/06/2024
Encerramento do 2º Período de Subscrição: 24/06/2024 às 17h
2º Procedimento de Alocação: 25/06/2024
2ª Data de Liquidação: 28/06/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 14/10/2024
Início do Período de Reserva: 27/05/2024
Encerramento do Período de Reserva: 20/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 21/06/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 27/06/2024
Data Máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 22/12/2024

[FII] CACR11 - CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (07/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 10/06/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 21/06/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 24/06/2024
Data de Liquidação da Oferta: 27/06/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/11/2024

[CRI] SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 31/05/2024
Encerramento do Período de Reserva Pessoas Vinculadas: 10/06/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 19/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 20/06/2024
Data de liquidação financeira dos CRI: 25/06/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 18/12/2024

[CRI] IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (298ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 07/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 18/06/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Bookbuilding: 19/06/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRI: 21/06/2024
Data Máxima para a Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 17/12/2024

[FIC FI-INFRA] IFRA11 - ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (03/06/2024) Comunicado ao Mercado (19/06/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 04/06/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série: 17/06/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 18/06/2024
Liquidação da 1ª Série: 21/06/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 24/06/2024
Data máxima do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 30/10/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 04/11/2024

[DEBÊNTURES] ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 31/05/2024
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 31/05/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 05/06/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 14/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 17/06/2024
Data de Alocação e Liquidação da Oferta: 19/06/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Até 180 após a divulgação do Anúncio de Início
Início do Período de Captação: 03/06/2024
Encerramento do Período de Captação: 13/06/2024 às 14h
Data de Início: 14/06/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Reserva: 29/05/2024
Encerramento do Período de Reservas: 10/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 11/06/2024
Data de Liquidação financeira dos CRA: 14/06/2024
Data Limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da divulgação do Anúncio de Início
Início do Período de Reserva: 08/05/2024
Encerramento do Período de Reserva: 06/06/2024 às 17h
Data Estimada do Procedimento de Bookbuilding: 07/06/2024
Data Estimada de Liquidação das Debêntures: 14/06/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 dias da divulgação do Anúncio de Início

[DEBÊNTURES] EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (6ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 28/05/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 07/06/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 10/06/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 13/06/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/12/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FIC FI-INFRA] IFRI11 - ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (30/04/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série: 18/03/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série: 26/04/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 29/04/2024
Liquidação da 1ª Série: 02/05/2024
Início do período de subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série: 06/05/2024
Data máxima para subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série: 30/09/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/10/2024
Início do recebimento dos pedidos de subscrição de Cotas pelos agentes autorizados: 13/05/2024
Encerramento do recebimento de pedidos de subscrição de Cotas pelos agentes autorizados: 06/06/2024 às 17h
Data de Liquidação Financeira: 10/06/2024
Data de Início de Negociação das Cotas na B3: 11/06/2024

[FII] PULV11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (10/05/2024) Comunicado ao Mercado (27/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 13/05/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 03/06/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 04/06/2024
Data da Liquidação da Oferta: 10/06/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/11/2024
Início do Período de Reserva: 03/06/2024
Encerramento do Período de Reserva: 06/06/2024 às 12h
Procedimento de Bookbuilding: 06/06/2024
Sexta Data de Integralização dos CRA: 07/06/2024
Divulgação máxima do Anúncio de Encerramento: 14/06/2024

[DEBÊNTURES] COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. (9ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (29/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 21/05/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 03/06/2024 às 17h
Procedimento de coleta de intenção de investimentos: 04/06/2024
Data estimada para alocação e liquidação financeira das Debêntures: 06/06/2024
Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/12/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 06/05/2024
Encerramento do Período de Reserva: 31/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 03/06/2024
Liquidação das Debêntures: 05/06/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/02/2025

[FII] HGBL11 - HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 08/05/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 29/05/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 31/05/2024
Data de Liquidação da Oferta: 05/06/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/11/2024

[CRI] CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (309ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 07/05/2024
Encerramento do Período de Reserva: 28/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/05/2024
Liquidação dos CRI: 05/06/2024
Divulgação máxima do Anúncio de Encerramento: 01/12/2024
Início do Período de Subscrição, no Âmbito da 1ª Série: 30/04/2024
Término do Período de Subscrição, no Âmbito da 1ª Série: 28/05/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 29/05/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 31/05/2024
Liquidação da 1ª Série: 04/06/2024
Início previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 05/06/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 14/10/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 18/10/2024

[FII] CCME11 - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 02/05/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 24/05/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 27/05/2024
Data de Liquidação da Oferta: 31/05/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/10/2024

[FII] JURO11 - SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (6ª EMISSÃO)

Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (20/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 29/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento : 21/05/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 28/05/2024
Data de Liquidação da Oferta: 31/05/2024
Prazo máximo para divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/10/2024
Início do Período de Captação: 20/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 29/05/2024 às 14h
Data de Início: 31/05/2024
Data de Vencimento Final: 18/04/2029
Início do Período de Captação: 20/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 29/05/2024 às 14h
Data de Início: 31/05/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[DEBÊNTURES] EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. (1ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (27/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 10/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 24/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/05/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 29/05/2024
Data limite de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 06/05/2024
Encerramento do Período de Reserva: 23/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 24/05/2024
Data prevista para a liquidação financeira dos CRA: 29/05/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 24/11/2024

[CRA] SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. (325ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 26/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 17/05/2024 às 12h
Procedimento de Bookbuilding: 20/05/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 23/05/2024
Data Máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 18/11/2024

[DEBÊNTURES] RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (17ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (01/05/2024) Comunicado ao Mercado (09/05/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 11/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 14/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 15/05/2024
Liquidação financeira das Debêntures: 17/05/2024
Data limite de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 06/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 16/05/2024 às 14h
Data de Início: 17/05/2024
Data de Vencimento Final: 18/04/2029
Início do Período de Captação: 06/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 16/05/2024 às 14h
Data de Início: 17/05/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 06/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 16/05/2024 às 14h
Data de Início: 17/05/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Captação: 06/05/2024
Encerramento do Período de Captação: 16/05/2024 às 14h
Data de Início: 17/05/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Reserva: 23/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 10/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 13/05/2024
Data de Liquidação Financeira: 15/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 11/11/2024

[DEBÊNTURES] ELEKTRO REDES S.A. (13ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início das apresentações aos potenciais Investidores Profissionais: 19/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 08/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 09/05/2024
Liquidação financeira das Debêntures: 14/05/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 08/11/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[DEBÊNTURES] FIBRASIL INFRAESTRUTURA E FIBRA ÓTICA S.A. (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 19/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 07/05/2024 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 08/05/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 10/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 05/11/2024

[DEBÊNTURES] ENEVA S.A. (10ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 16/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 03/05/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Bookbuilding: 06/05/2024
Data de liquidação das Debêntures: 09/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/11/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[DEBÊNTURES] COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) (15ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 23/04/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 24/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 03/05/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding das Debêntures: 06/05/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 08/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/11/2024

[FII] JSAF11 - JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 10/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 29/04/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 02/05/2024
Data Estimada para Liquidação da Oferta: 08/05/2024
Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/09/2024

[FII] KFOF11 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII (4ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (09/02/2024) Comunicado ao Mercado (12/03/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no Âmbito da 1ª Série: 09/02/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no Âmbito da 1ª Série: 08/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 11/03/2024
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 12/03/2024
Liquidação da 1ª Série: 15/03/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no Âmbito da 2ª Série: 18/03/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no Âmbito da 2ª Série: 19/07/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/07/2024

[DEBÊNTURES] ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (13ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 11/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 30/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 02/05/2024
Data de liquidação financeira das Debêntures: 06/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[DEBÊNTURES] ENERGISA S.A. (20ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 11/04/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos: 30/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 02/05/2024
Data de liquidação financeira das Debêntures: 06/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRI] CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (57ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 15/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 29/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 30/04/2024
Data de liquidação financeira dos CRI: 06/05/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 30/10/2024

[FIC FI-INFRA] CPTI11 - CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (01/04/2024) Comunicado ao Mercado (08/04/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 10/04/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 29/04/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 30/04/2024
Data de Liquidação da Oferta: 06/05/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/10/2024
Início do Período de Reserva: 25/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 07/02/2024
Início do Período de Subscrição: 08/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 24/07/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 25/07/2024
Data de Liquidação das Cotas: 31/07/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 02/08/2024

[CRA] LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (319ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 05/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 26/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/04/2024
Data de Liquidação dos CRA: 03/05/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 29/10/2024
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 24/11/2023
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 26/04/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 29/04/2024
Data de Liquidação da Oferta: 03/05/2024
Data de divulgação do Anúncio de Encerramento: 10/05/2024
Início do Período de Captação: 22/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 02/05/2024 às 14h
Data de Início: 03/05/2024
Data de Vencimento Final: 18/04/2029
Início do Período de Captação: 22/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 02/05/2024 às 14h
Data de Início: 03/05/2024
Data de Vencimento Final: 15/05/2029
Início do Período de Captação: 22/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 02/05/2024 às 14h
Data de Início: 03/05/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 22/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 02/05/2024 às 14h
Data de Início: 03/05/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 22/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 02/05/2024 às 14h
Data de Início: 03/05/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[CRI] KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A (275ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 17/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 25/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/04/2024
Data de Liquidação financeira dos CRI: 30/04/2024
Data do Anúncio de Encerramento: até 06/05/2024

[FII] BPML11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Fato Relevante (19/03/2024) Comunicado ao Mercado (27/03/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 20/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 25/04/2024 às 17h
Data máxima do Procedimento de Alocação: 26/04/2024
Data máxima da Liquidação da Oferta para os Investidores que apresentaram Pedidos de Subscrição ou ordens de investimento dentro do referido Período de Subscrição: 30/04/2024
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/08/2024

[DEBÊNTURES] CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE (5ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 01/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 25/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/04/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 30/04/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[DEBÊNTURES] COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL (5ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 01/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 25/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/04/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 30/04/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] XPML11 - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (11ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Data de Início do Período de Subscrição: 05/04/2024
Data de Encerramento do Período de Subscrição: 24/04/2024 às 17h
Data do Procedimento de Alocação: 25/04/2024
Data de Liquidação da Oferta: 30/04/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/09/2024

[DEBÊNTURES] POTENGI HOLDING S.A. (1ª EMISSÃO E 2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 04/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 23/04/2024 às 17h
Data Estimada do Procedimento de Fixing: 24/04/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 29/04/2024
Divulgação Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/10/2024

[FII] BBIG11 - BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 27/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 16/04/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 17/04/2024
Data da Liquidação da Oferta : 24/04/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/10/2024

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária: 09/04/2024
Início do Período de Subscrição Prioritária: 11/04/2024
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária: 16/04/2024
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 17/04/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 18/04/2024
Início de negociação das Ações na B3: 22/04/2024
Data de Liquidação das Ações: 23/04/2024

[DEBÊNTURES] TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (15ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de análise do Investidor Profissional: 21/03/2024
Encerramento do período de coleta de intenções de investimento: 15/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 16/04/2024
Data da liquidação financeira da Oferta: 19/04/2024
Data máxima para divulgação do anúncio de encerramento: 19/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 08/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 18/04/2024 às 14h
Data de Início: 19/04/2024
Data de Vencimento Final: 19/04/2029
Início do Período de Captação: 08/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 18/04/2024 às 14h
Data de Início: 19/04/2024
Data de Vencimento Final: 15/04/2029
Início do Período de Captação: 08/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 18/04/2024 às 14h
Data de Início: 19/04/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 08/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 18/04/2024 às 14h
Data de Início: 19/04/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 08/04/2024
Encerramento do Período de Captação: 18/04/2024 às 14h
Data de Início: 19/04/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] ARRI11 - OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (20/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações a potenciais investidores e do 1º Período de Reservas: 23/02/2024
Encerramento do 1º Período de Reserva: 26/03/2024 às 17h
Procedimento de 1ª Alocação: 27/03/2024
Data da 1ª Liquidação da Oferta: 01/04/2024
Início do 2º Período de Reserva: 02/04/2024
Encerramento do 2º Período de Reserva: 15/04/2024 às 17h
Procedimento de 2ª Alocação: 16/04/2024
Data da 2ª Liquidação: 18/04/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 22/04/2024

[DEBÊNTURES] CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (13ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 28/03/2024
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 28/03/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 03/04/2024
Encerramento do Período de Reserva: 12/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 15/04/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 18/04/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/10/2024
Início do Período de Reserva: 15/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 11/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 12/04/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 17/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/10/2024

[DEBÊNTURES] COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN (12ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 22/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 09/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 10/04/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 12/04/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 08/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (6ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (07/03/2024) Comunicado ao Mercado (02/04/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 07/03/2024
Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série: 28/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 01/04/2024
Liquidação da 1ª Série: 04/04/2024
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 05/04/2024
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 22/08/2024 às 17h
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/08/2024

[CRI] GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. (272ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 25/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 04/04/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 05/04/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 09/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 04/10/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Captação: 25/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 04/04/2024 às 14h
Data de Início: 05/04/2024
Data de Vencimento Final: 05/04/2029
Início do Período de Captação: 25/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 04/04/2024 às 14h
Data de Início: 05/04/2024
Data de Vencimento Final: 15/04/2029
Início do Período de Captação: 25/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 04/04/2024 às 14h
Data de Início: 05/04/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 25/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 04/04/2024 às 14h
Data de Início: 05/04/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 25/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 04/04/2024 às 14h
Data de Início: 05/04/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FIC INFRA] NUIF11 - NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (05/03/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 15/03/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/04/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 02/04/2024
Data da Liquidação da Oferta: 05/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento : 07/08/2024

[DEBÊNTURES] ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. (“SPE 1”) E ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. (“SPE 4”) (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta (Águas do Rio 1 SPE S.A.) Lâmina da Oferta (Águas do Rio 4 SPE S.A.) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 28/02/2024
Encerramento do Período de Reserva: 28/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 01/04/2024
Data de Liquidação das Debêntures: 03/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/09/2024

[FII] RBRY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (7ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 11/03/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 27/03/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 28/03/2024
Data da Liquidação da Oferta: 03/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento : 26/08/2024

[FIP] XPIE11 - XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (5ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 13/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 27/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 28/03/2024
Data de Liquidação da Oferta: 03/04/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 19/08/2024

[DEBÊNTURES] BARREIRAS HOLDING S.A. (EQUATORIAL) (1ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de análise do Investidor Profissional: 08/03/2024
Encerramento do período de coleta de intenções de investimento: 26/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/03/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 02/04/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 23/09/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 04/12/2023
Término do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 18/12/2023
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 19/12/2023
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 20/12/2023
Liquidação da 1ª Série: 22/12/2023
Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 26/12/2023
Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série: 22/04/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 05/05/2024
Início do Período de Recebimento das Ordens de Investimento: 13/03/2024
Encerramento do Período de Recebimento das Ordens de Investimento: 25/03/2024 às 17h
Data do Procedimento de Bookbuilding: 26/03/2024
Primeira data de liquidação financeira dos CRI: 28/03/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 23/09/2024

[FIC FI-INFRA] BDIF11 - BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Fato Relevante (07/03/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 11/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 25/03/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 26/03/2024
Data estimada para a Liquidação da Oferta: 28/03/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/08/2024

[FII] VGRI11 - VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (22/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 14/02/2024
Encerramento do 1º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 29/02/2024 às 17h
Data do 1º Procedimento de Alocação: 01/03/2024
Data de Primeira Liquidação da Oferta: 05/03/2024
Início do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 06/03/2024
Encerramento do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 22/03/2024 às 17h
Data do 2º Procedimento de Alocação: 25/03/2024
Data de Segunda Liquidação da Oferta: 28/03/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/08/2024

[CRA] USINA SANTA FÉ S.A. (313ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 06/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 22/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 25/03/2024
Data de Primeira Integralização dos CRA: 28/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/09/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[FII] RBRX11 - RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 13/03/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 25/03/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 26/03/2024
Data da Liquidação da Oferta: 28/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento : 30/08/2024
Início do Período de Reserva: 26/02/2024
Encerramento do Período de Reserva: 20/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 21/03/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 27/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: Em até 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início

[DEBÊNTURES] CLARO S.A. (15ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Escritura de Emissão Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 18/03/2024
Encerramento do Período de Reserva: 22/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 25/03/2024
Data da Liquidação Financeira das Debêntures: 27/03/2024
Data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta: 01/04/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 04/03/2024
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 04/03/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 11/03/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 20/03/2024 às 17h
Conclusão do Procedimento de Bookbuilding: 21/03/2024
Data de Liquidação Financeira das Debêntures: 25/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/09/2024

[FIC FI-INFRA] CDII11 - SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 28/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 19/03/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 20/03/2024
Data da primeira liquidação da Oferta: 25/03/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/07/2024

[CRA] MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (318ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 07/03/2024
Encerramento do Período de Reservas: 18/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 19/03/2024
Data de Liquidação dos CRA : 25/03/2024
Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/09/2024
Início do Período de Captação: 11/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/03/2024 às 14h
Data de Início: 22/03/2024
Data de Vencimento Final: 22/03/2029
Início do Período de Captação: 11/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/03/2024 às 14h
Data de Início: 22/03/2024
Data de Vencimento Final: 15/03/2029
Início do Período de Captação: 11/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/03/2024 às 14h
Data de Início: 22/03/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 11/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/03/2024 às 14h
Data de Início: 22/03/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 11/03/2024
Encerramento do Período de Captação: 21/03/2024 às 14h
Data de Início: 22/03/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Reserva: 12/03/2024
Encerramento do Período de Reservas: 15/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 18/03/2024
Data de Liquidação financeira dos CRA: 21/03/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/09/2024

[DEBÊNTURES] CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A. (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 27/02/2024
Encerramento do Período de Reserva: 14/03/2023
Procedimento de Bookbuilding: 15/03/2024
Liquidação das Debêntures: 21/03/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 16/09/2024

[FII] ITRI11 - ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (08/03/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição da 1ª Série: 22/01/2024
Término do Período de Subscrição da 1ª Série: 06/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 07/03/2024
Liquidação da 1ª Série: 12/03/2024
Período Previsto para a Primeira Liquidação e a Última Liquidação no Âmbito da 2ª Série: 13/03/2024 a 20/06/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 12/07/2024
Início do Período de Reservas: 29/02/2024
Encerramento do Período de Reservas: 14/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 15/03/2024
Primeira Data de Integralização dos CRI: 20/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 15/09/2024

[FII] HGBL11 - HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 01/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 15/03/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 18/03/2024
Data de Liquidação da Oferta: 20/03/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/04/2024

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] PCAR3 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GPA)

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte: 29/02/2024
Início do Período de Subscrição Prioritária: 05/03/2024
Segunda Data de Corte: 08/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 11/03/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 13/03/2024
Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3: 15/03/2024
Data de liquidação das Ações: 18/03/2024

[FIAGRO] GRWA11 - GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (2ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do 1º Período de Subscrição: 10/01/2024
Encerramento do 1º Período de Subscrição: 19/02/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 20/02/2024
Data da 1ª Liquidação da Oferta: 23/02/2024
Início do 2º Período de Subscrição: 26/02/2024
Encerramento do 2º Período de Subscrição: 11/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 12/03/2024
Data da 2ª Liquidação da Oferta: 15/03/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/06/2024

[FII] ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (06/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 19/12/2023
Encerramento do Período de Reserva: 11/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 12/03/2024
Liquidação da Oferta: 15/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 08/06/2024
Início do Período de Reserva: 28/02/2024
Encerramento do Período de Reserva: 11/03/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 12/03/2024
Data de Liquidação da Oferta: 15/03/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/09/2024

[FIAGRO] AGRX11 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIODE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 04/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 08/03/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 11/03/2024
Data de Liquidação da Oferta: 14/03/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 17/07/2024

[DEBÊNTURES] CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A. (2ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (06/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas: 19/02/2024
Início do Período de Reservas: 19/02/2024
Encerramento do Período de Reservas Pessoas Vinculadas: 22/02/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reservas: 04/03/2024 às 17h
Realização do Procedimento de Alocação: 05/03/2024
Data de Liquidação da Oferta Secundária: 08/03/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 11/03/2024
Início do Período de Captação: 26/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/03/2024 às 14h
Data de Início: 08/03/2024
Data de Vencimento Final: 08/03/2029
Início do Período de Captação: 26/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/03/2024 às 14h
Data de Início: 08/03/2024
Data de Vencimento Final: 15/03/2029
Início do Período de Captação: 26/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/03/2024 às 14h
Data de Início: 08/03/2024
Data de Vencimento Final: 04/07/2031
Início do Período de Captação: 26/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/03/2024 às 14h
Data de Início: 08/03/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 26/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 07/03/2024 às 14h
Data de Início: 08/03/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] PVBI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES (6ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (01/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início de Período de Coleta de Intenção de Investimentos: 07/02/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 28/02/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 29/02/2024
Data de Liquidação da Oferta: 05/03/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 27/07/2024

[CRI] GRUPO SOMA - CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS S.A. (138ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (15/02/2024) Comunicado ao Mercado (21/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reservas: 02/02/2024
Encerramento do Período de Reservas: 28/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 29/02/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 05/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/08/2024

[FII] MCHY11 - MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (18/01/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/02/2024
Primeira Data da Liquidação da Oferta, exclusivamente para integralização da Parcela Integralizada Mediante Compensação (por meio do Escriturador): 14/02/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 27/02/2024 às 17h
Data de Realização do Procedimento de Alocação: 28/02/2024
Segunda Data de Liquidação da Oferta: 01/03/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/08/2024
Início do Período de Reserva: 26/01/2024
Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/02/2024 às 17h
Término do Período de Reserva: 26/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 27/02/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 29/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/08/2024

[FII] BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (13ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Fato Relevante (07/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 01/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição: 26/02/2024 às 17h
Data do Procedimento de Alocação: 27/02/2024
Data máxima da Liquidação da Oferta: 29/02/2024
Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 28/07/2024
Início do Período de Reserva: 05/02/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 14/02/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 22/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/02/2024
Data de liquidação financeira dos CRA: 29/02/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 24/08/2024

[CRI] LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (226ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 29/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 21/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 22/02/2024
Data da primeira Liquidação Financeira dos CRI: 28/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/08/2024
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 12/12/2023
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 19/02/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 20/02/2024
Liquidação da Oferta: 23/02/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/06/2024
Início do Período de Captação: 14/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 22/02/2024 às 14h
Data de Início: 23/02/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 14/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 22/02/2024 às 14h
Data de Início: 23/02/2024
Data de Vencimento Final: 15/02/2029
Início do Período de Captação: 14/02/2024
Encerramento do Período de Captação: 22/02/2024 às 14h
Data de Início: 23/02/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Reserva: 23/01/2024
Término do Período de Reserva: 16/02/2024 às 17h
Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 05/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 19/02/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 22/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 01/03/2024

[CRI] SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 17/01/2024
Encerramento do Período de Reserva Pessoas Vinculadas: 30/01/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 09/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 15/02/2024
Data estimada de liquidação financeira dos CRI: 19/02/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 30/07/2024

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] PRNR3 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte: 30/01/2024
Início do Período de Subscrição Prioritária: 01/02/2024
Segunda Data de Corte: 06/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 07/02/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 08/02/2024
Início das negociações das Ações na B3: 14/02/2024
Data de liquidação das Ações: 15/02/2024
Divulgação do Anúncio de Início: 10/11/2023
Divulgação do Prospecto Definitivo: 10/11/2023
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento da 1ª Série: 29/11/2023
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento da 1ª Série: 11/12/2023
Procedimento de Alocação: 12/12/2023
Data de Liquidação da 1ª Série: 14/12/2023
Divulgação do Comunicado de Encerramento da 1ª Série: 15/12/2023
Período previsto para a primeira liquidação do Período de Coleta de Intenções de Investimento da 2ª Série: 16/12/2023
Período previsto para a última liquidação do Período de Coleta de Intenções de Investimento da 2ª Série: 07/02/2024
Data Prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/02/2024

[AÇÕES PRIORITÁRIAS] VULC3 - VULCABRAS S.A.

Fato Relevante Aviso ao Mercado Anúncio de Encerramento
Primeira Data de Corte: 25/01/2024
Início do Período de Subscrição Prioritária: 29/01/2024
Segunda Data de Corte: 01/02/2024
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 02/02/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 06/02/2024
Início das negociações das Ações na B3: 08/02/2024
Data de liquidação das Ações na B3: 09/02/2024
Início do Período de Captação: 29/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 08/02/2024 às 14h
Data de Início: 09/02/2024
Data de Vencimento Final: 29/01/2030
Início do Período de Captação: 29/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 08/02/2024 às 14h
Data de Início: 09/02/2024
Data de Vencimento Final: 21/01/2032
Início do Período de Captação: 29/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 08/02/2024 às 14h
Data de Início: 09/02/2024
Data de Vencimento Final: 15/02/2029
Início do Período de Captação: 29/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 08/02/2024 às 14h
Data de Início: 09/02/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[CRA] CEREAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUÁRIA S.A. (183ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reserva: 16/01/2024
Término do Período de Reserva: 02/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 05/02/2024
Data estimada de liquidação financeira dos CRA: 08/02/2024
Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento: 04/08/2024

[CRI] CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. (40ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (02/02/2024) Anúncio de Encerramento
Início das apresentações para potenciais Investidores: 18/01/2024
Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Profissionais: 02/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 05/02/2024
Liquidação Financeira dos CRI: 07/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública: 01/08/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***

[CRI] SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A. (190ª EMISSÃO) (Apenas Investidores Profissionais)

Termo de Securitização Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado (30/08/2023) Comunicado ao Mercado (27/09/2023) Comunicado ao Mercado (18/01/2024)
Início do Período de Reserva: 08/09/2023
Término do Período de Reservas: 27/09/2023 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: Até 28/09/2023
Liquidação Financeira dos CRI:Até 26/02/2024
Data Limite para divulgação do Anúncio de Encerramento : Até 27/03/2024
***Oferta exclusiva para Investidores Profissionais***
Início do Período de Reserva: 23/01/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 29/01/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 07/02/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 08/02/2024
Liquidação das Debêntures: 15/02/2024
Divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/02/2024

[FIC FI-INFRA] BODB11 - BOCAINA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (10/11/2023) Comunicado ao Mercado (11/12/2023) Anúncio de Encerramento
Início do 1º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 01/11/2023
Encerramento do 1º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 30/11/2023 às 17h
Data de realização do 1º Procedimento de Alocação: 01/12/2023
1ª Data de Liquidação da Oferta: 05/12/2023
Início do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 06/12/2023
Encerramento do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 14/12/2023 às 17h
Data de realização do 2º Procedimento de Alocação: 18/12/2023
2ª Data de Liquidação da Oferta: 20/12/2023
Início do 3º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 21/12/2023
Encerramento do 3º Período de Coleta de Intenções de Investimento: 31/01/2024
Data de realização do 3º Procedimento de Alocação: 01/02/2024
3ª Data de Liquidação da Oferta: 05/02/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 22/04/2024

[FII] RZTR11 - RIZA TERRAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (4ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 15/01/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 30/01/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 31/01/2024
Data de Liquidação da Oferta: 05/02/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 06/07/2024
Início do Período de Reserva: 17/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 31/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 01/02/2024
Data de Liquidação Financeira dos CRA: 05/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/07/2024

[FII] HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 19/01/2024
Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento: 30/01/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 31/01/2024
Data de Liquidação da Oferta: 05/02/2024
Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 26/06/2024

[FIAGRO] AAGR11 - ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (1ª EMISSÃO)

Prospecto Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 11/12/2023
Encerramento do Período de Subscrição: 30/01/2024 às 17h
Procedimento de Alocação: 31/01/2024
Data de Liquidação da Oferta: 02/02/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 09/02/2024
Início do Período de Reserva: 15/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 30/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 31/01/2024
Data estimada de liquidação financeira dos CRI: 02/02/2024
Data Máxima para a Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 10/02/2024

[CRI] ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (251ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Reservas: 22/01/2024
Encerramento do Período de Reservas: 29/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 30/01/2024
Liquidação dos CRI: 02/02/2024
Divulgação Máxima do Anúncio de Encerramento: 30/07/2024

[FII] ICRI11 - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (29/09/2023) Anúncio de Encerramento
Publicação do Aviso ao Mercado: 28/08/2023
Publicação do Prospecto Preliminar: 28/08/2023
Início do Período de Reserva, no âmbito da 1ª Série: 05/09/2023
Término do Período de Reserva, no âmbito da 1ª Série: 24/09/2023
Divulgação do Anúncio de Início: 25/09/2023
Disponibilização do Prospecto Definitivo: 25/09/2023
Início do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 25/09/2023
Término do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 26/09/2023
Procedimento de Alocação da 1ª Série: 28/09/2023
Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série: 29/09/2023
Liquidação da 1ª Série: 03/10/2023
Período previsto para a Primeira Liquidação no âmbito da 2ª Série: 04/10/2023
Perídodo previsto para a Última Liquidação no âmbito da 2ª Série: 22/03/2024 Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento: 25/03/2024
Eventual devolução de recursos a Investidores que tenham condicionado suas ordens de investimento: 15/04/2024
Início do Período de Reserva: 15/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 29/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 30/01/2024
Data de Liquidação dos CRA: 01/02/2024
Data Estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 31/07/2024
Primeira Data de Corte: 18/01/2024
Início do Período de Subscrição Prioritária: 22/01/2024
Segunda Data de Corte: 25/01/2024
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária: 26/01/2024 às 17h
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding: 29/01/2024
Início de negociação das Units e das Ações na B3: 31/01/2024
Data de Liquidação das Units e das Ações na B3: 01/02/2024
Início do Período de Reserva: 16/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 25/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 26/01/2024
Data Estimada de Liquidação da Oferta: 31/01/2024
Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento: 29/07/2024

[FII] GZIT11 - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Recebimento de Ordens: 09/01/2024
Encerramento do Período de Recebimento de Ordens: 24/01/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação e divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação: 26/01/2024
Liquidação da Oferta: 31/01/2024
Início da negociação das Cotas Classe A na B3: 06/02/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/04/2024

[FII] ONDV11 - ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Comunicado ao Mercado (22/12/2023) Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição (2º Período): 21/12/2023
Encerramento do Período de Subscrição (2º Período): 24/01/2024 às 17h
Procedimento de Alocação (2º Período): 25/01/2024
Data de Liquidação (2º Período): 31/01/2024
Data Estimada para Divulgação do Anúncio de Encerramento 01/02/2024
Início do Período de Reserva: 23/11/2023
Encerramento do Período de Reserva: 25/01/2024 às 17h
Data de realização do Procedimento de Alocação: 26/01/2024
Data da Liquidação da Oferta: 31/01/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 05/02/2024
Início do Período de Reserva: 12/01/2024
Encerramento do Período de Reserva: 19/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 22/01/2024
Data de Liquidação dos CRA: 29/01/2024
Data Estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento: 30/01/2024
Início do Período de Reserva: 15/01/2024
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 15/01/2024 às 17h
Encerramento do Período de Reserva: 22/01/2024 às 17h
Procedimento de Bookbuilding: 23/01/2024
Data de Liquidação da Oferta Secundária: 26/01/2024
Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento: 24/07/2024
Início do Período de Captação: 15/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/01/2024 às 14h
Data de Início: 26/01/2024
Data de Vencimento Final: 29/01/2030
Início do Período de Captação: 15/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/01/2024 às 14h
Data de Início: 26/01/2024
Data de Vencimento Final: 26/01/2032
Início do Período de Captação: 15/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/01/2024 às 14h
Data de Início: 26/01/2024
Data de Vencimento Final: 15/01/2029
Início do Período de Captação: 15/01/2024
Encerramento do Período de Captação: 25/01/2024 às 14h
Data de Início: 26/01/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033
Início do Período de Captação: 26/12/2023
Encerramento do Período de Captação: 11/01/2024 às 14h
Data de Início: 12/01/2024
Data de Vencimento Final: 29/01/2030
Início do Período de Captação: 26/12/2023
Encerramento do Período de Captação: 11/01/2024 às 14h
Data de Início: 12/01/2024
Data de Vencimento Final: 26/01/2032
Início do Período de Captação: 26/12/2023
Encerramento do Período de Captação: 11/01/2024 às 14h
Data de Início: 12/01/2024
Data de Vencimento Final: 15/01/2029
Início do Período de Captação: 26/12/2023
Encerramento do Período de Captação: 11/01/2024 às 14h
Data de Início: 12/01/2024
Data de Vencimento Final: 27/10/2033

[FII] MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (9ª EMISSÃO)

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Lâmina da Oferta Anúncio de Encerramento
Início do Período de Subscrição: 14/12/2023
Encerramento do Período de Subscrição: 27/12/2023
Procedimento de Alocação: 28/12/2023
Data de Liquidação da Oferta: 04/01/2024
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 21/05/2024

 

O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco em virtude das grandes variações de rendimento a que está sujeito. Este risco traduz-se, principalmente, nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia têm na valorização ou desvalorização de um ativo.

O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas, no Brasil e no exterior.

Os prospectos foram elaborados de acordo com as normas pertinentes e contém as informações relevantes dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Este material não considera os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.

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